إن النظام الاقتصادي في أمريكا الجنوبية في حالة تغير مستمر، والتحالف الاستراتيجي مع أوروبا من خلال ميركوسور

الدور الجديد لأمريكا الجنوبية في الاقتصاد العالمي: بين التغيير الجذري وقوة الموارد والتقارب التاريخي مع أوروبا

يُمثل ديسمبر 2024 نقطة تحول جيوسياسية في العلاقات بين أوروبا وأمريكا اللاتينية. فبعد ربع قرن من المفاوضات الشاقة، تقترب اتفاقية الاتحاد الأوروبي وميركوسور من الاكتمال، وهي خطوة من شأنها أن تُنشئ أكبر منطقة تجارة حرة في العالم، تضم أكثر من 700 مليون نسمة، وتُعيد تشكيل تدفقات التجارة العالمية. ومع ذلك، يأتي هذا التحالف التاريخي في وقت تشهد فيه أمريكا الجنوبية تحولاً عميقاً، بل ومتناقضاً أحياناً. فمن سهول الأرجنتين إلى مناجم تشيلي، تُعاد رسم الخريطة الاقتصادية للمنطقة.

تختلف الاستراتيجيات السياسية والاقتصادية لقوى أمريكا الجنوبية اختلافًا جذريًا. ففي الأرجنتين، يُجري الرئيس الليبرالي خافيير ميلي تجربة سوقية جذرية من خلال "علاج الصدمة"، الذي حقق للبلاد فوائض في الميزانية لأول مرة منذ أكثر من عقد، ولكنه يتطلب تضحيات هائلة من السكان. في الوقت نفسه، يسعى الرئيس البرازيلي لولا دا سيلفا إلى إعادة التصنيع بقيادة الدولة والطاقة الخضراء، ولكنه يُعاني من تزايد الدين العام. أما كولومبيا، بقيادة غوستافو بيترو، فتبذل محاولة طموحة للتحرر من الاعتماد على النفط، بينما تُعزز تشيلي مكانتها كمورد أساسي للنحاس والليثيوم للعالم.

بالنسبة لأوروبا، فإن التوجه إلى هذه القارة المتنوعة والواعدة يتجاوز مجرد خفض الرسوم الجمركية على السيارات والآلات. إنه يتعلق بالاستقلالية الاستراتيجية. في وقت تتصاعد فيه المنافسة العالمية على المواد الخام الأساسية، ويتطلب تقليل الاعتماد على الصين، تُقدم أمريكا الجنوبية، كقوة دافعة للطاقة الخضراء ومعادن البطاريات، بديلاً حيوياً. سواء من خلال حقل فاكا مويرتا العملاق للغاز الصخري، أو مزارع الهيدروجين المشمسة في شمال شرق البرازيل، أو بحيرات الليثيوم المالحة في جبال الأنديز، فإن التآزر بين التكنولوجيا الأوروبية وموارد أمريكا الجنوبية يمكن أن يُشكل أساساً للتحول في مجال الطاقة في كلتا القارتين.

تدرس هذه المقالة الإصلاحات الجذرية في الدول القومية الفردية، وتحلل الفرص والمخاطر التي تترتب على اتفاق ميركوسور، وتوضح لماذا، على الرغم من العقبات الحمائية والمخاوف البيئية، فإن التحالف عبر الأطلسي هو على الأرجح الفرصة العظيمة الأخيرة لأوروبا لتأكيد نفسها كشريك مهم للصين في الجنوب العالمي.

مناسب ل:

• صفقة ضخمة تقترب من الاكتمال: أكبر منطقة تجارة حرة في العالم - اتفاقية الاتحاد الأوروبي مع ميركوسور

بين نشوة الإصلاح والجوع إلى المواد الخام والحسابات الجيوسياسية: لماذا تحتاج أوروبا إلى أميركا اللاتينية الآن أكثر من أي وقت مضى؟

تشهد قارة أمريكا الجنوبية حاليًا أحد أعمق التحولات الاقتصادية والسياسية منذ عقود. فبينما تشهد الأرجنتين، بقيادة الرئيس خافيير ميلي، تحولًا جذريًا نحو اقتصاد السوق الحر، تنتهج البرازيل، بقيادة لويس إيناسيو لولا دا سيلفا، استراتيجية إعادة التصنيع مع التركيز على الطاقات المتجددة. وتسعى كولومبيا، بقيادة غوستافو بيترو، إلى إعادة هيكلة جذرية لنموذجها الاقتصادي نحو الاستدامة الاجتماعية والبيئية، بينما تسعى تشيلي إلى ترسيخ مكانتها كمورد عالمي للمواد الخام اللازمة لانتقالها في مجال الطاقة. وفي هذا المشهد الديناميكي، يأتي الانتهاء من اتفاقية الاتحاد الأوروبي وميركوسور في ديسمبر 2024، والتي من شأنها أن تُنشئ أكبر منطقة تجارة حرة في العالم تضم أكثر من 700 مليون شخص. ونظرًا للنزعات الحمائية والاضطرابات الجيوسياسية والتنافس العالمي على المواد الخام الأساسية، فقد أصبح السؤال حول ما إذا كان بإمكان المنطقتين الاقتصاديتين الاستفادة من بعضهما البعض وكيفية تحقيق ذلك ذا أهمية استراتيجية لمستقبل كلتا المنطقتين.

إعادة اختراع الاقتصاد الأرجنتيني في ظل تجربة ميليس الليبرالية

يُمثل التطور الاقتصادي للأرجنتين في عهد الرئيس خافيير ميلي تجربةً غير مسبوقة، تجذب الانتباه إلى ما وراء حدود أمريكا اللاتينية. منذ توليه منصبه في ديسمبر 2023، طبّق هذا الرجل، الذي يُطلق على نفسه اسم الرأسمالية الفوضوية، برنامج تقشف لا مثيل له في راديكاليته في تاريخ البلاد الحديث. وتتمثل النتيجة الرئيسية لهذه السياسة في القضاء على عجز الموازنة المزمن. فبعد عقود من ميزانيات حكومية مثقلة بالعجز، سجلت الأرجنتين فائضًا أوليًا لأول مرة منذ يناير 2024. وانخفض عجز الموازنة من 6.3% من الناتج المحلي الإجمالي إلى الصفر في غضون عامين، مسجلاً بذلك أول ميزانية متوازنة منذ 15 عامًا.

تُحرز مكافحة التضخم تقدمًا ملحوظًا. عندما تولى ميلي منصبه، كان معدل التضخم الشهري 25.5%؛ وانخفض منذ ذلك الحين إلى حوالي 1.6% شهريًا، وهو أدنى مستوى له منذ أكثر من عقد. ومن المتوقع أن يصل معدل التضخم السنوي، الذي تجاوز أحيانًا 200%، إلى 27.8% بحلول نهاية عام 2025، وهو انخفاض هائل بالمعايير الأرجنتينية. وقد اختفى إلى حد كبير الفرق بين سعر الصرف الرسمي وسعر السوق السوداء، الذي بلغ 153% عند تولي ميلي منصبه.

تتوقع منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية نموًا اقتصاديًا بنسبة 5.7% للأرجنتين في عام 2025، بينما يتوقع صندوق النقد الدولي نموًا بنسبة 5.5%. في الربع الثاني من عام 2025، ارتفع الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 6.3%، وهو نمو أقوى من نمو الصين والولايات المتحدة. يأتي هذا التعافي في أعقاب ركود اقتصادي حاد في السنة الأولى من إدارة ميلي، والذي كان جزءًا مما يُسمى "العلاج بالصدمة". ينعكس ثمن هذه النجاحات الاقتصادية الكلية في ارتفاع معدلات البطالة واستمرار ارتفاع تكاليف المعيشة. ولا يزال الطلب المحلي في شرائح الدخل المتوسط ​​والمنخفض مُعيقًا بسبب انخفاض الأجور وارتفاع الأسعار.

يشهد المشهد الاستثماري في الأرجنتين تغيرًا في ظل هذه الظروف المتغيرة. يُعدّ قطاع التصنيع القطاع الأهم، إذ يُمثّل ما يقرب من 39% من إجمالي الاستثمار الأجنبي المباشر البالغ 129 مليار دولار. أعلنت فولكس فاجن عن استثمارات بقيمة 580 مليون دولار في مصنعها في بوينس آيرس في أوائل أبريل 2025. وقد وافق برنامج RIGI الجديد للاستثمارات واسعة النطاق بالفعل على مشاريع تتجاوز قيمتها الإجمالية 11 مليار دولار في مجالات الطاقة الشمسية، وأنابيب النفط، ومرافق الغاز الطبيعي المسال، واستخراج الليثيوم.

مع ذلك، يبقى دين الأرجنتين الوطني نقطة ضعفها. إذ يتجاوز دينها 63 مليار دولار أمريكي، لتتصدر قائمة أكبر عشر دول مدينة لدى صندوق النقد الدولي، متقدمةً بفارق كبير على أوكرانيا التي يبلغ دينها قرابة 15 مليار دولار أمريكي، ومصر التي يبلغ دينها قرابة 12 مليار دولار أمريكي. في أبريل 2025، أبرمت الحكومة اتفاقية جديدة مع صندوق النقد الدولي، تتيح ضخ ما يصل إلى 20 مليار دولار أمريكي من رأس المال الجديد. ويبلغ سعر الفائدة المتفاوض عليه 6.47%، وهو أقل بنحو خمس نقاط مئوية من سعر السوق الحالي. ويُقيّد هذا الاعتماد على صندوق النقد الدولي حرية السياسة الاقتصادية، ويجعل الأرجنتين عرضة للصدمات الخارجية.

يُعد تطوير حقل فاكا مويرتا للغاز الصخري ذا أهمية استراتيجية لمستقبل الأرجنتين. في الربع الأول من عام 2025، ارتفع إنتاج النفط بنسبة 26% وإنتاج الغاز بنسبة 16% مقارنةً بالعام السابق. يُوفر هذا الحقل الآن 65% من إجمالي إنتاج البلاد من النفط و67% من إنتاجها الوطني من الغاز. في أغسطس 2025، وصل إنتاج النفط الأرجنتيني إلى مستوى قياسي بلغ 827,000 برميل يوميًا. تخطط الحكومة لتصدير ما قيمته 30 مليار دولار أمريكي من النفط والغاز بحلول عام 2030، مما سيضاعف صادرات الأرجنتين العالمية الحالية. من المتوقع أن يُنشئ مشروع Southern Energy للغاز الطبيعي المسال طاقة تصديرية تبلغ ستة ملايين طن سنويًا، على أن يبدأ الإنتاج في نهاية عام 2027. تمتلك الأرجنتين أيضًا ثالث أكبر احتياطيات من الليثيوم في العالم، مما يمنحها مكانة رئيسية في التحول العالمي في مجال الطاقة.

البرازيل تسير على حبل مشدود بين طموحات النمو والقيود المالية

يواجه أكبر اقتصاد في أمريكا اللاتينية، بقيادة الرئيس لولا دا سيلفا، تحدياتٍ معقدةً من معدلات نمو قوية ومخاطر مالية متزايدة. نما الناتج المحلي الإجمالي للبرازيل بنسبة 3.4% في عام 2024 مقارنةً بالعام السابق، مدفوعًا بنمو قطاع الخدمات بنسبة 3.7% وقطاع الصناعة بنسبة 3.3%. أما بالنسبة لعام 2025، فتتوقع وزارة المالية نموًا بنسبة 2.2%، بعد أن خفّضت تقديراتها الأولية البالغة 2.5% بسبب ضعف البيانات الاقتصادية. ومن المتوقع أن يصل الناتج المحلي الإجمالي للبرازيل إلى حوالي 2.26 تريليون دولار أمريكي في عام 2025.

لا تزال الزراعة البرازيلية تُشكل العمود الفقري لاقتصاد التصدير. إذ تُساهم الزراعة والأعمال الزراعية بما يتراوح بين 22% و31% من الناتج المحلي الإجمالي، كما يُشكل هذا القطاع 42% من إجمالي عائدات التصدير. ومن المتوقع أن يصل محصول الحبوب إلى مستوى قياسي يبلغ 354.7 مليون طن بحلول عام 2025، مع بقاء فول الصويا المنتج الزراعي الرئيسي بإنتاج 177.6 مليون طن. تُعدّ البرازيل أكبر مُصدّر لفول الصويا في العالم، والصين هي المشتري الرئيسي. وينعكس هذا النمو الزراعي القوي في الميزان التجاري. ففي أكتوبر 2025، سجلت البرازيل فائضًا تجاريًا قدره 6.96 مليار دولار أمريكي، بزيادة قدرها 70% مقارنة بالعام السابق.

يتجلى الجانب السلبي للتنمية الاقتصادية في البرازيل في مشكلة الدين الوطني. فقد ارتفع الدين العام إلى ما يقارب 78% من الناتج المحلي الإجمالي، وهو الأعلى بين اقتصادات أمريكا اللاتينية الرئيسية. وتشير تقديرات وزارة المالية إلى أنه بحلول عام 2025، سيكون 62.1% من الدين العام الفيدرالي متقلبًا وعرضةً لتقلبات أسعار الفائدة قصيرة الأجل، وهو أعلى رقم منذ بدء جمع البيانات عام 2008. وقد رفع البنك المركزي سعر الفائدة المرجعي (سيليك) إلى 14.25% في محاولة للحد من التضخم المستمر الذي يتراوح بين 5.5% و6%، وهو أعلى بكثير من الهدف الرسمي البالغ 3%. وقد اتسع عجز الموازنة إلى ما يقارب 8% من الناتج المحلي الإجمالي.

في عهد لولا، تنتهج البرازيل سياسة صناعية جديدة تُركز على إعادة التصنيع الأخضر. وتحصل البلاد بالفعل على أكثر من 90% من كهربائها من مصادر متجددة، وتستثمر في توسيع قدرتها الإنتاجية للهيدروجين. يُعد شمال شرق البرازيل من بين المناطق التي تتمتع بأفضل الظروف الطبيعية في العالم لطاقة الرياح والطاقة الشمسية. ويدعم الاتحاد الأوروبي زيادة إنتاج الهيدروجين هناك من خلال مبادرة "متنزهات الطاقة الخضراء وممرات الشحن الخضراء في شمال شرق البرازيل" الرائدة من "البوابة العالمية". ومن هناك، سيتم تصدير الأمونيا الخضراء والميثانول ومشتقات الهيدروجين الأخرى إلى أوروبا بتكلفة منخفضة.

ضمن الاتحاد الأوروبي، تُعدّ ألمانيا أهم شريك استيراد للبرازيل، وفي المقابل، تُعدّ البرازيل أهم شريك للشركات الألمانية في أمريكا الجنوبية. وتعمل في البرازيل حوالي 1300 شركة برأس مال ألماني، تُساهم بنحو 10% من القيمة المضافة الصناعية للبلاد. وتُصدّر الشركات الألمانية سلعًا بقيمة تزيد عن 13 مليار يورو إلى البرازيل، وتتمثل أبرزها في المنتجات الكيميائية والآلات والمركبات وقطع غيار السيارات. وفي ساو باولو وحدها، ساهمت أكثر من 800 شركة ألمانية في توفير أكثر من 250 ألف فرصة عمل.

التحول الطموح للنموذج الاقتصادي في كولومبيا تحت مظلة بترو

في عهد الرئيس غوستافو بيترو، تشهد كولومبيا تحولاً جذرياً يتجاوز بكثير الإصلاحات الاقتصادية التقليدية. ويسعى أول رئيس يساري للبلاد إلى إعادة هيكلة النموذج الاقتصادي بأكمله من اقتصاد استخراجي إلى اقتصاد خالٍ من الكربون، مع تحقيق العدالة الاجتماعية والبيئية. في الربع الأول من عام 2025، نما الناتج المحلي الإجمالي الكولومبي بنسبة 2.7% على أساس سنوي، و0.8% على أساس شهري. وفي الربع الثالث من عام 2025، سجلت البلاد نمواً بنسبة 3.6% مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق، متجاوزةً التوقعات. ويتوقع صندوق النقد الدولي نمواً بنسبة 2.4% لعام 2025، و2.6% لعام 2026.

كانت الزراعة وتربية الماشية وصيد الأسماك أقوى الأنشطة الاقتصادية، بنسبة 7.1% لكل منهما، تليها التجارة والنقل والضيافة بنسبة 3.9%. ويتوقع البنك المركزي أن يُنهي كولومبيا عام 2025 بمعدل تضخم يبلغ 4.4%، مقارنةً بـ 5.2% في العام السابق. ويُعتبر الاستهلاك الخاص المحرك الرئيسي للنمو الاقتصادي، مع توقعات بنمو قدره 3%.

نفذت إدارة بيترو إصلاحات اجتماعية شاملة، شملت إصلاحات في سوق العمل والمعاشات التقاعدية. وينص هذا الإصلاح على معاش أساسي لـ 2.5 مليون مسن يعيشون في فقر، ويجعل نظام المعاشات التقاعدية أكثر شمولاً. في نوفمبر 2025، قدمت بيترو مقترحًا ثانيًا لإصلاح الضرائب إلى الكونغرس، بهدف جمع 6.6 مليار دولار لتأمين الميزانية الفيدرالية لعام 2026. إلا أن فرص إقراره ضئيلة.

يعتمد هيكل صادرات كولومبيا بشكل كبير على الوقود الأحفوري. وقد شكّل النفط ومنتجاته الحصة الأكبر من إجمالي الصادرات في عام 2024، يليه الفحم بنسبة 12.1%. وتُعدّ كولومبيا من بين أكبر مُصدّري القهوة والموز وزيت النخيل والزهور المقطوفة في العالم. وفي يونيو 2025، ارتفعت الصادرات بنسبة 2.6% لتصل إلى 3.96 مليار دولار أمريكي، مدفوعةً بزيادة قدرها 35.6% في المنتجات الزراعية. كما زادت صادرات القهوة بنسبة 45.8%، وصادرات الزهور المقطوفة بنسبة 32.2%.

يُمثل التحول في مجال الطاقة جوهر رؤية السياسة الاقتصادية لشركة بيترو. وتهدف كولومبيا إلى زيادة حصة الطاقات المتجددة في إنتاجها المحلي من الطاقة من 4% إلى 5% حاليًا إلى 25% بحلول عام 2029. وتحت إدارة بيترو، تم إصدار 23 تصريحًا بيئيًا جديدًا لمشاريع طاقة الرياح والطاقة الشمسية. ويقترح مشروع قانون تحويل شركة إيكوبترول النفطية المملوكة للدولة إلى شركة منتجة للطاقة المتجددة. وتخطط البلاد لاستثمار 40 مليار دولار أمريكي في التحول في مجال الطاقة، بما في ذلك 14.5 مليار دولار أمريكي في الطاقات المتجددة و16 مليار دولار أمريكي في توسيع الشبكة. وتتمتع كولومبيا بإمكانيات عالية جدًا في مجال الطاقة المتجددة من الطاقة الشمسية وطاقة الرياح.

التطور المستقر لتشيلي كعملاق للمواد الخام في التحول في مجال الطاقة

تحتل تشيلي مكانة مميزة بين اقتصادات أمريكا الجنوبية. وتُعتبر من أكثر اقتصادات أمريكا اللاتينية استقرارًا، حيث بلغ متوسط ​​نمو الناتج المحلي الإجمالي 0.85% بين عامي 1996 و2025. ويتوقع البنك المركزي التشيلي نموًا يتراوح بين 1.75% و2.75% لعام 2025، وهو ما يمثل مراجعةً بالزيادة للتقديرات السابقة. وفي الربع الثالث من عام 2025، نما الاقتصاد بنسبة 1.6% على أساس سنوي، بعد زيادة بنسبة 3.3% في الربع السابق. وبلغ معدل التضخم 4.4% في آخر تقرير، ويستهدف البنك المركزي الوصول إلى 3% بحلول عام 2026.

بلغت التجارة الخارجية لتشيلي مستوى قياسيًا بلغ 10.4 مليار دولار أمريكي في يناير 2025، بزيادة قدرها 10.4% على أساس سنوي. وسجّل قطاع التعدين صادرات بقيمة 4.8 مليار دولار أمريكي، تصدّرها النحاس بقيمة 4.05 مليار دولار أمريكي، بزيادة قدرها 15.8%. وتُعد تشيلي أكبر منتج ومصدر للنحاس في العالم، حيث تُمثّل 27% من الإنتاج العالمي، وتمتلك أكبر احتياطيات من هذا المعدن بفارق كبير، حيث تُمثّل 40% من إجمالي الاحتياطي العالمي.

تتجاوز الأهمية الاستراتيجية لتشيلي في التحول العالمي في مجال الطاقة النحاس بكثير. فبعد أستراليا، تُعدّ تشيلي ثاني أكبر منتج لليثيوم في العالم. في عام 2023، بلغ الإنتاج الوطني 270,947 طنًا من مكافئ كربونات الليثيوم، بزيادة قدرها 4.3% مقارنةً بعام 2022 و120.5% مقارنةً بعام 2020. ومن المتوقع أن يصل الإنتاج إلى 275,000 طن في عام 2025. وتُعد تشيلي مصدر 79% من إمدادات الليثيوم المكرر للاتحاد الأوروبي. ومن المتوقع أن تزداد الطاقة الإنتاجية لليثيوم من 42,000 طن في عام 2024 إلى 64,000 طن في عام 2030 و79,000 طن في عام 2035. ومن المتوقع أن تصل عائدات تصدير الليثيوم إلى 7.3 مليار دولار أمريكي في عام 2030 و8.9 مليار دولار أمريكي في عام 2035، بما يمثل 2.2% و2.7% من الناتج المحلي الإجمالي على التوالي في عام 2024.

تتمتع تشيلي بإمكانية توسيع سلسلة القيمة الخاصة بها لتتجاوز استخراج المواد الخام. ويمكن أن يُدرّ إنتاج مواد الكاثود وحده إيرادات سنوية تصل إلى 1.1 مليار دولار أمريكي بحلول عام 2030، و2.2 مليار دولار أمريكي بحلول عام 2035. ومن شأن إنشاء إنتاج الكاثود أن يُوفّر ما بين 900 و1700 وظيفة بحلول عام 2030، وما بين 2100 و3700 وظيفة بحلول عام 2035.

خبرتنا العالمية في الصناعة والأعمال في تطوير الأعمال والمبيعات والتسويق - الصورة: Xpert.Digital

التركيز على الصناعة: B2B، والرقمنة (من الذكاء الاصطناعي إلى الواقع المعزز)، والهندسة الميكانيكية، والخدمات اللوجستية، والطاقات المتجددة والصناعة

المزيد عنها هنا:

• مركز إكسبيرت للأعمال

مركز موضوعي يضم رؤى وخبرات:

• منصة المعرفة حول الاقتصاد العالمي والإقليمي والابتكار والاتجاهات الخاصة بالصناعة
• مجموعة من التحليلات والاندفاعات والمعلومات الأساسية من مجالات تركيزنا
• مكان للخبرة والمعلومات حول التطورات الحالية في مجال الأعمال والتكنولوجيا
• مركز موضوعي للشركات التي ترغب في التعرف على الأسواق والرقمنة وابتكارات الصناعة

الديناميكيات الاقتصادية الشاملة لمنطقة ميركوسور

تضم المنطقة الاقتصادية للسوق المشتركة الجنوبية (ميركوسور) البرازيل والأرجنتين وباراغواي وأوروغواي، ويبلغ عدد سكانها أكثر من 260 مليون نسمة، وهي خامس أكبر منطقة اقتصادية في العالم. بلغ الناتج المحلي الإجمالي لدول السوق المشتركة الجنوبية (ميركوسور) مجتمعةً حوالي 2.9 تريليون دولار أمريكي في عام 2024، حيث استحوذت البرازيل على الحصة الأكبر منه (2.18 تريليون دولار أمريكي)، تليها الأرجنتين بحوالي 604 مليارات دولار أمريكي، وأوروغواي بـ 82.5 مليار دولار أمريكي، وباراغواي بـ 44.9 مليار دولار أمريكي. في عام 2024، بلغت حصة دول السوق المشتركة الجنوبية مجتمعةً حوالي 3.3% من الناتج المحلي الإجمالي العالمي (مُعدَّل حسب تعادل القوة الشرائية).

تشير توقعات المستقبل القريب إلى تراجع مستمر، وإن كان بطيئًا، في أهمية السوق المشتركة الجنوبية (ميركوسور) على الصعيد العالمي. ومن المتوقع أن تصل حصتها من الناتج المحلي الإجمالي العالمي إلى حوالي 3.2% بحلول عام 2030. وفي تصنيف الدول حسب حصتها من الناتج المحلي الإجمالي العالمي المُعدَّل بتعادل القوة الشرائية، ستحتل السوق المشتركة الجنوبية (ميركوسور) موقعًا بين ألمانيا وروسيا.

التوقعات العامة لمنطقة أمريكا اللاتينية والكاريبي لعام 2025 متباينة. خفّض صندوق النقد الدولي توقعاته لنمو المنطقة إلى 2%، من 2.4% في عام 2024، ويُعزى هذا الانخفاض بشكل رئيسي إلى المكسيك. بل من المتوقع أن ينكمش اقتصاد المكسيك بنسبة 0.3%، نتيجةً لتأثير الرسوم الجمركية الأمريكية والتوترات الجيوسياسية. ويشير صندوق النقد الدولي إلى ضعف النشاط الاقتصادي، وتدابير الرسوم الجمركية، وعدم اليقين، وتشديد بيئة التمويل كأسبابٍ لضعف التوقعات.

بلغ الاستثمار الأجنبي المباشر في أمريكا اللاتينية 184 مليار دولار أمريكي في عام 2024، بزيادة قدرها 30% مقارنةً بمستويات ما قبل الجائحة. وتتركز تدفقات الاستثمار في البرازيل (38%)، والمكسيك (24%)، وتشيلي (9%)، وكولومبيا (7%)، وبيرو (4%). ويظل الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة أبرز المستثمرين، بينما تزيد الصين واليابان وكوريا الجنوبية من مشاركتها في قطاعات الطاقة والتعدين والخدمات اللوجستية.

مناسب ل:

• اتفاقية الاتحاد الأوروبي مع ميركوسور: هل أمريكا اللاتينية ثروة الاتحاد الأوروبي المعدنية؟ الليثيوم والنحاس وموارد أخرى - حمى الذهب 2.0؟

اتفاقية الاتحاد الأوروبي مع ميركوسور كنقطة تحول استراتيجية

تُمثّل مفاوضات اتفاقية الاتحاد الأوروبي مع ميركوسور، التي اختُتمت في 6 ديسمبر/كانون الأول 2024، خاتمةً، بعد 25 عامًا، لإحدى أطول عمليات التفاوض في تاريخ اتفاقيات التجارة الأوروبية. ومن شأن هذه الاتفاقية أن تُنشئ منطقة تجارة حرة تضم أكثر من 700 مليون نسمة، وسوقًا مشتركة تضم حوالي 715 مليون مستهلك.

في عام ٢٠٢٤، صدّرت دول الاتحاد الأوروبي سلعًا بقيمة تُقارب ٥٥.٦ مليار يورو إلى منطقة ميركوسور، بينما بلغت وارداتها من أمريكا الجنوبية حوالي ٥٦.٧ مليار يورو. وبلغ العجز التجاري للاتحاد الأوروبي الناتج عن ذلك ١.١ مليار يورو، بعد سنوات من الفوائض التجارية المتواصلة. وتُقدّر المفوضية الأوروبية أن الاتفاقية قد تزيد صادرات الاتحاد الأوروبي السنوية إلى أمريكا الجنوبية بنسبة تصل إلى ٣٩٪، أي ما يعادل زيادة قدرها ٤٩ مليار يورو سنويًا.

يكمن جوهر الاتفاقية في التخفيض التدريجي لنحو 90% من الرسوم الجمركية على التجارة الثنائية. تفرض دول الميركوسور حاليًا بعضًا من أعلى الرسوم الجمركية في العالم: 35% على السيارات، و14-20% على الآلات، وما يصل إلى 18% على المواد الكيميائية. ومن شأن الاتفاقية أن تُلغي نحو 90% من هذه الرسوم، مما قد يوفر على الشركات الأوروبية حوالي أربعة مليارات يورو سنويًا.

تكتسب هذه الاتفاقية أهمية خاصة للاقتصاد الألماني. تُصدّر حوالي 12,500 شركة ألمانية منتجاتها إلى منطقة ميركوسور، 72% منها شركات صغيرة ومتوسطة. ووفقًا لأرقام الاتحاد الأوروبي، تُؤمّن هذه الصادرات حوالي 244,000 وظيفة في ألمانيا و855,000 وظيفة في جميع أنحاء الاتحاد الأوروبي. ومن المتوقع أن تُسهم هذه الاتفاقية في خلق أكثر من 440,000 وظيفة جديدة في أوروبا.

عملية التصديق معقدة. في 9 سبتمبر/أيلول 2025، قدمت المفوضية الأوروبية مقترحاتها للتوقيع على مجلس الاتحاد الأوروبي والبرلمان الأوروبي. ولتسهيل اعتماد الاتفاقية، قسمت المفوضية اتفاقية الشراكة إلى قسم سياسي وآخر تجاري. ولذلك، لا يتطلب القسم التجاري موافقة جميع البرلمانات الوطنية، بل يتطلب أغلبية مؤهلة في المجلس وموافقة البرلمان الأوروبي فقط. وقد أعربت بعض الدول الأعضاء، بما في ذلك فرنسا وإيطاليا وبولندا، عن مخاوفها بشأن حماية قطاعاتها الزراعية.

هيكل التجارة التكميلية كأساس للمنفعة المتبادلة

تقوم العلاقات التجارية بين الاتحاد الأوروبي وميركوسور على هيكل تكاملي، حيث يساهم كل جانب بمزاياه النسبية. تُورّد أوروبا السلع الصناعية والآلات والمواد الكيميائية والسلع الاستهلاكية عالية الجودة، بينما تُصدّر أمريكا الجنوبية السلع الزراعية والمواد الخام اللازمة للتحول في مجال الطاقة، وبشكل متزايد، ناقلات الطاقة.

يُعد قطاع صناعة السيارات من أكبر المستفيدين من الاتفاقية على الجانب الأوروبي. فمع مبيعات سنوية تتجاوز 2.1 مليار يورو، تُعدّ ألمانيا بالفعل أكبر مُصدّر للسيارات وقطع غيار السيارات من الاتحاد الأوروبي إلى ميركوسور. وتبلغ حصتها السوقية الأوروبية الحالية 14%، وتوفر الاتفاقية إمكانات نمو كبيرة. في عام 2023، لم تُصدّر سوى 20,700 سيارة ركاب من ألمانيا إلى الأرجنتين والبرازيل، ويعود ذلك أساسًا إلى الرسوم الجمركية الباهظة البالغة 35%. ويفتح إزالة هذا الحاجز آفاقًا جديدة تمامًا.

تتراوح التعريفات الجمركية الحالية في قطاع الهندسة الميكانيكية بين 14% و20%، بينما تتراوح في قطاع المنتجات الكيميائية والصيدلانية بين 15% و20%. وتمنح الاتفاقية الشركات الألمانية حق المشاركة في المناقصات العامة في دول ميركوسور. ويمكن لشركات الهندسة والتكنولوجيا الألمانية أن تُسهم في تحديث البنية التحتية.

تُتيح الاتفاقية أيضًا فرصًا تصديرية للقطاع الزراعي والغذائي الأوروبي. ويمكن للمنتجات الأوروبية، مثل النبيذ والجبن وزيت الزيتون والشوكولاتة، الوصول بسهولة أكبر إلى أسواق ميركوسور، حيث سيتم تخفيض أو إلغاء الرسوم الجمركية على هذه المنتجات، بنسبة تتراوح بين 20% و35% في بعض الحالات. كما يمكن أن تزيد الصادرات الزراعية والغذائية إلى دول ميركوسور بنسبة تقارب 50%. وتحمي الاتفاقية 344 مؤشرًا جغرافيًا للاتحاد الأوروبي من التقليد وسوء الاستخدام.

من جهة أخرى، هناك قطاع الزراعة في أمريكا الجنوبية. يُعد فول الصويا أهم سلعة يستوردها الاتحاد الأوروبي من أمريكا الجنوبية. في موسم 2019/2020، كانت البرازيل المورد الرئيسي لدقيق فول الصويا إلى الاتحاد الأوروبي، حيث شكلت 46% من وارداته. تتضمن الاتفاقية تدابير وقائية للمنتجين الأوروبيين للحوم البقر والدواجن والسكر والإيثانول الحيوي والعسل والأرز. يُسمح باستيراد 99,000 طن فقط من لحوم البقر سنويًا بتعريفة جمركية مخفضة بنسبة 7.5%. يمكن للاتحاد الأوروبي فورًا فتح 82% من قطاعه الزراعي أمام منتجات ميركوسور.

البعد الاستراتيجي للمواد الخام الحيوية

إن توفير المواد الخام الأساسية للتحولات في قطاعي الطاقة والرقمنة يمنح اتفاقية الاتحاد الأوروبي والميركوسور بُعدًا استراتيجيًا يتجاوز بكثير المصالح التجارية التقليدية. من بين 34 مادة خام أساسية مدرجة في قائمة الاتحاد الأوروبي، تُستخرج 25 مادة منها من أمريكا اللاتينية. وستُسهم الاتفاقية إسهامًا كبيرًا في تأمين إمدادات هذه المواد الخام، حيث تُعدّ دول الميركوسور من كبار منتجي العديد منها.

البرازيل مورد رئيسي للعديد من المواد الخام الحيوية للاتحاد الأوروبي. فهي توفر 82% من النيوبيوم اللازم للاتحاد الأوروبي، والذي يُستخدم في صناعة الفولاذ عالي القوة والسبائك الفائقة، وتستحوذ على 88.8% من عمليات المعالجة العالمية. أما بالنسبة للجرافيت الطبيعي، اللازم لإنتاج البطاريات والصلب، فتأتي 13% من مشتريات الاتحاد الأوروبي من البرازيل، ما يمثل 7.5% من الاستخراج العالمي. كما تُعدّ البرازيل موردًا رئيسيًا للألمنيوم/البوكسيت (12%)، والمنغنيز (8%)، والسيليكون (9%)، والفاناديوم (7%)، والتنتالوم (16%).

تساهم الأرجنتين بنسبة 6% من إمدادات الليثيوم في الاتحاد الأوروبي، أي ما يعادل 11% من إجمالي المعالجة العالمية. ونظرًا لامتلاكها ثالث أكبر احتياطيات من الليثيوم في العالم، تتمتع الأرجنتين بإمكانيات كبيرة لتوسيع هذه المكانة. وتُزوّد ​​تشيلي، بصفتها شريكًا مُرتبطًا في العلاقات التجارية مع الاتحاد الأوروبي، الاتحاد الأوروبي بنسبة 79% من الليثيوم المُكرّر.

تحدد لائحة الاتحاد الأوروبي بشأن المواد الخام الحيوية (CRMA) أهدافًا طموحة: بحلول عام 2030، ينبغي أن يكون مصدر ما لا يقل عن 10% من الاستهلاك السنوي من المواد الخام الاستراتيجية محليًا، وأن يأتي 40% من قدرات المعالجة المحلية، وأن يُعاد تدوير 25%. ويجب ألا يتجاوز منشأ أي مادة خام استراتيجية من دولة ثالثة واحدة 65%. ونظرًا لاعتماد الاتحاد الأوروبي الكبير على الصين في الحصول على المواد الخام الرئيسية، مثل العناصر الأرضية النادرة، فإن تنويع مصادر التوريد أمر ذو أهمية استراتيجية.

مبادرة الاستثمار الأوروبية العالمية في أمريكا اللاتينية

يسعى الاتحاد الأوروبي إلى استراتيجية استثمارية شاملة للدول الشريكة من خلال مبادرة "البوابة العالمية"، التي تلعب دورًا محوريًا في أمريكا اللاتينية. في قمة الاتحاد الأوروبي وأمريكا اللاتينية المنعقدة في يوليو 2023، أعلن الاتحاد الأوروبي عن هدف استثماري قدره 45 مليار يورو بحلول عام 2027. وأصبحت أمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي ثاني أهم منطقة مستهدفة لمبادرة "البوابة العالمية" في عام 2024. وقد تم اختيار 53 مشروعًا رائدًا للفترة من 2023 إلى 2025.

تهدف استراتيجية "البوابة العالمية" إلى سد فجوات البنية التحتية وتوسيع الشراكات بشكل مستدام. ووفقًا لتقديرات مجموعة العشرين، ستكون هناك حاجة إلى حوالي 13 تريليون يورو بحلول عام 2040 لسد فجوات البنية التحتية العالمية. تُقدم "البوابة العالمية" نفسها كعرض عادل ومستدام دون تبعيات خفية، مما يميزها عن مبادرة الحزام والطريق الصينية.

في قطاع الطاقة، يُشجع الاتحاد الأوروبي تطوير قدرات الهيدروجين في أمريكا اللاتينية. ووفقًا لمعهد فراونهوفر لأنظمة الطاقة الشمسية، ستتمكن ألمانيا بحلول عام 2030 من الحصول على منتجات "باور تو إكس" بتكلفة أقل من البرازيل وأستراليا وشمال كولومبيا مقارنةً بأي مكان آخر في العالم. واستنادًا إلى المشاريع المُعلنة، يُمكن لأمريكا اللاتينية إنتاج أكثر من 7 ملايين طن من الهيدروجين منخفض الانبعاثات سنويًا بحلول عام 2030. وتُعدّ تشيلي وكولومبيا والبرازيل من بين الدول الرائدة في تطوير اقتصاد الهيدروجين.

يعد البنك الأوروبي للاستثمار (EIB) العالمي شريكًا رئيسيًا في Global Gateway ويهدف إلى تعبئة 100 مليار يورو من الاستثمارات بحلول نهاية عام 2027. وقد نجحت استراتيجية Global Gateway في تعبئة أكثر من 306 مليار يورو في أربع سنوات فقط.

التآزر وسلاسل القيمة بين المنطقتين الاقتصاديتين

تتجاوز أوجه التآزر المحتملة بين الاتحاد الأوروبي وميركوسور مجرد التجارة، لتشمل تطوير سلاسل قيمة مشتركة. وفي قطاع الطاقة، يُتيح الجمع بين الخبرة التكنولوجية الأوروبية وثروة أمريكا الجنوبية من الموارد إمكانات هائلة.

يمكن أن يُسهم حقل فاكا مويرتا الأرجنتيني في إمداد أوروبا بالغاز الطبيعي المسال، مما يُقلل اعتمادها على الغاز الروسي. ويُمكن لمشروع "ساوثرن إنرجي" للغاز الطبيعي المسال، الذي تبلغ طاقته 6 ملايين طن سنويًا، وشراكة "واي بي إف" و"شل"، التي من المُخطط أن تبلغ طاقتها 10 ملايين طن، أن يجعلا الأرجنتين مُصدّرًا رئيسيًا للغاز. وقد انخفضت واردات الأرجنتين من الغاز الطبيعي بنسبة تقارب 60%.

في مجال الهيدروجين الأخضر، تُوفر منطقة شمال شرق البرازيل ظروفًا مثالية لتزويد أوروبا بالهيدروجين. ويُروّج الاتحاد الأوروبي لإنشاء حدائق للطاقة الخضراء هناك بهدف إبرام اتفاقيات شراء الطاقة والإعلان عن قرارات الاستثمار النهائية في مؤتمر الأطراف الثلاثين للمناخ في البرازيل. تُعدّ الظروف الطبيعية في أمريكا اللاتينية مثالية لجميع أنواع الطاقات المتجددة؛ إذ يأتي أكثر من 60% من كهرباء المنطقة من مصادر متجددة.

تُتيح سلسلة قيمة البطاريات إمكانياتٍ واعدة للتعاون. يُمكن لتشيلي أن تتجاوز مجرد تعدين الليثيوم، وتتولى معالجة الليثيوم وتحويله إلى مادة الكاثود، مما سيُدرّ إيراداتٍ كبيرةً ويوفر فرص عمل. وقد اختار الاتحاد الأوروبي 13 مشروعًا استراتيجيًا للمواد الخام في دولٍ ثالثة، منها تسعة مشاريع لمواد بطاريات حيوية مثل الجرافيت والليثيوم والكوبالت والنيكل والمنغنيز.

يمكن أن يُسهم نقل التكنولوجيا من أوروبا إلى أمريكا الجنوبية في تحديث الصناعة في أمريكا اللاتينية. تُعدّ الشركات الألمانية رائدةً تكنولوجيًا في مجالات الرقمنة، والتنمية الحضرية، وحماية البيئة والمناخ، بالإضافة إلى الطاقات المتجددة وكفاءة الطاقة. في المقابل، تُتاح لأوروبا إمكانية الوصول إلى الأسواق والمواد الخام الضرورية لتحولها الصناعي.

تحديات ومخاطر الشراكة

تواجه اتفاقية الاتحاد الأوروبي مع ميركوسور تحديات كبيرة قد تُعرّض تنفيذها الكامل للخطر. يعارض المزارعون الأوروبيون التدفق المتوقع للمنتجات الزراعية الرخيصة من أمريكا الجنوبية. تمتلك دول ميركوسور أراضي زراعية شاسعة وتكاليف إنتاج منخفضة، مما يمنحها ميزة تنافسية. قد يواجه المزارعون الأوروبيون، الخاضعون لمعايير بيئية واجتماعية أعلى، صعوبة في منافسة هذه الأسعار.

تنتقد المنظمات البيئية التأثير المحتمل على إزالة الغابات في أمريكا الجنوبية. فإذا أدت تخفيضات الرسوم الجمركية إلى انخفاض أسعار لحوم البقر، فسيزداد الطلب، وبالتالي الإنتاج، حتمًا. وقد وصلت إزالة الغابات في أمريكا الجنوبية بالفعل إلى مستويات هائلة، وقد تُسرّع الاتفاقية من وتيرة هذا التدمير. ووفقًا للمفوضية الأوروبية، قد تزيد واردات الاتحاد الأوروبي من لحوم البقر من أمريكا الجنوبية بنسبة تصل إلى 64%.

تتضمن الاتفاقية التزاماتٍ بالاستدامة وأحكامًا لمكافحة إزالة الغابات، إلا أن دعاة حماية البيئة ينتقدون عدم قابليتها للتنفيذ. وتسمح آليةٌ للشركاء التجاريين بفرض رسومٍ جمركية عقابية إذا رأى الشريك أن اللوائح البيئية تضر بمصالحه التجارية. وقد تُثقل لائحة الاتحاد الأوروبي المتعلقة بإزالة الغابات كاهل المصدّرين البرازيليين وتُقلل من فوائدهم التجارية.

تُشكّل التقلبات السياسية في أمريكا الجنوبية خطرًا إضافيًا. يعتمد نجاح الأرجنتين في عهد ميلي اعتمادًا كبيرًا على عوامل خارجية: أسعار السلع، وتدفقات رؤوس الأموال، وسعر صرف الدولار الأمريكي. قد يُعيق التباطؤ الاقتصادي العالمي أو التوترات الجيوسياسية التقدم بسرعة. تُعتبر انتخابات الكونغرس الأرجنتينية المُقرر إجراؤها في أكتوبر 2025 اختبارًا صعبًا لحكومة ميلي. لا يزال الوضع المالي للبرازيل هشًا، حيث يُقارب الدين العام 78% من الناتج المحلي الإجمالي، ويُعاني عجزًا في الموازنة بنسبة 8% من الناتج المحلي الإجمالي.

آفاق التعاون الاقتصادي حتى عام 2030

يدخل التعاون الاقتصادي بين أوروبا وأمريكا الجنوبية عقدًا يشهد تحولات جذرية. فتحول أنظمة الطاقة العالمية، وتزايد الحمائية في مناطق اقتصادية أخرى، والحاجة إلى تنويع سلاسل التوريد، كلها عوامل تُهيئ الظروف المواتية لتوثيق الشراكة.

تُقدّر المفوضية الأوروبية أن تطبيق اتفاقية ميركوسور بالكامل سيُتيح خلق ما يقارب 440 ألف فرصة عمل جديدة في أوروبا. وستُحسّن الوفورات الجمركية للشركات الأوروبية، التي تُقدّر بنحو أربعة مليارات يورو سنويًا، من القدرة التنافسية للمنتجات الأوروبية في أسواق أمريكا الجنوبية بشكل ملحوظ.

بالنسبة لأمريكا الجنوبية، تُقدّم الشراكة مع أوروبا بديلاً لاعتمادها المتزايد على الصين. ورغم أن الصين أصبحت الآن أهم شريك تجاري للبرازيل، إلا أن حكومات أمريكا اللاتينية تشكو من أن الاستثمارات تُعلن عنها ثم لا تُحقّق، وأن الصين لا تفتح أسواقها أمام منتجات التكنولوجيا الأمريكية اللاتينية. ويمكن لاتفاقية الاتحاد الأوروبي مع ميركوسور أن تُشكّل ثقلاً موازناً، وأن تُعزّز الموقف التفاوضي لدول أمريكا الجنوبية.

ستزداد أهمية الشراكة الاستراتيجية في مجال المواد الخام، إذ يتوقع الاتحاد الأوروبي زيادة الطلب على الليثيوم بعشرة أضعاف بحلول عام ٢٠٣٠، وبعشرين ضعفًا بحلول عام ٢٠٥٠. وتُعدّ دول السوق المشتركة الجنوبية (ميركوسور)، باحتياطياتها الهائلة من الليثيوم والنحاس والنيوبيوم وغيرها من المواد الأساسية، شركاءً لا غنى عنهم في مسيرة التحول الأوروبي في مجال الطاقة. ومن شأن تطوير قدرات المعالجة المحلية أن يعود بالنفع على كلا الجانبين: أمريكا الجنوبية من خلال زيادة القيمة المضافة، وأوروبا من خلال سلاسل توريد أقصر وأكثر تنوعًا.

يمكن لشراكات الهيدروجين الأخضر أن تُشكّل أساسًا لإمدادات طاقة مستدامة. ويمكن لأمريكا اللاتينية، بفضل ثروتها الطبيعية الوفيرة للطاقات المتجددة، أن تُصبح المورد الأهم للهيدروجين الأخضر ومشتقاته لأوروبا. وتُشجّع ألمانيا بنشاط على زيادة إنتاج الهيدروجين من خلال أكثر من 20 شراكة ثنائية في هذا المجال، بما في ذلك شراكة مع البرازيل.

يعتمد مستقبل الشراكة في نهاية المطاف على إمكانية تحقيق التوازن بين مصالح الطرفين. تحتاج أوروبا إلى المواد الخام والطاقة وأسواق جديدة. بينما تحتاج أمريكا الجنوبية إلى التكنولوجيا والاستثمار والوصول إلى الأسواق. يوفر اتفاق الاتحاد الأوروبي وميركوسور إطارًا للتعاون يتجاوز التجارة التقليدية بين الشمال والجنوب، ويمكن أن يُمكّن من بناء شراكة حقيقية على قدم المساواة. سيُحدد مدى تحقيق هذه الإمكانات في السنوات القادمة من خلال خطوات التنفيذ الملموسة والإرادة السياسية على جانبي الأطلسي.

منصات الذكاء الاصطناعي المستقلة كبديل استراتيجي للشركات الأوروبية - الصورة: Xpert.Digital

Ki-GameChanger: الحلول الأكثر مرونة في منصة الذكاء الاصطناعي التي تقلل من التكاليف ، وتحسين قراراتها وزيادة الكفاءة

منصة الذكاء الاصطناعى المستقلة: يدمج جميع مصادر بيانات الشركة ذات الصلة

• تكامل FAST AI: حلول الذكاء الاصطناعى المصممة خصيصًا للشركات في ساعات أو أيام بدلاً من أشهر
• البنية التحتية المرنة: قائمة على السحابة أو الاستضافة في مركز البيانات الخاص بك (ألمانيا ، أوروبا ، اختيار مجاني للموقع)

• أعلى أمن البيانات: الاستخدام في شركات المحاماة هو الدليل الآمن
• استخدم عبر مجموعة واسعة من مصادر بيانات الشركة
• اختيار نماذج الذكاء الاصطناعي الخاصة بك أو مختلف (DE ، الاتحاد الأوروبي ، الولايات المتحدة الأمريكية ، CN)

المزيد عنها هنا:

• منصات الذكاء الاصطناعي المستقلة مقابل الشركات الضخمة: أي الحل هو المناسب لك؟

Konrad Wolfenstein

سأكون سعيدًا بالعمل كمستشار شخصي لك.

الاتصال بي تحت Wolfenstein ∂ xpert.digital

اتصل بي تحت +49 89 674 804 (ميونيخ)

ينكدين
 

استفد من الخبرة الواسعة التي تقدمها Xpert.Digital في حزمة خدمات شاملة | البحث والتطوير، والواقع المعزز، والعلاقات العامة، وتحسين الرؤية الرقمية - الصورة: Xpert.Digital

تتمتع Xpert.Digital بمعرفة متعمقة بمختلف الصناعات. يتيح لنا ذلك تطوير استراتيجيات مصممة خصيصًا لتناسب متطلبات وتحديات قطاع السوق المحدد لديك. ومن خلال التحليل المستمر لاتجاهات السوق ومتابعة تطورات الصناعة، يمكننا التصرف ببصيرة وتقديم حلول مبتكرة. ومن خلال الجمع بين الخبرة والمعرفة، فإننا نولد قيمة مضافة ونمنح عملائنا ميزة تنافسية حاسمة.

المزيد عنها هنا:

• استخدم خبرة Xpert.Digital 5x في حزمة واحدة - بدءًا من 500 يورو شهريًا فقط