تم نشره على: 18 يونيو 2025 / تحديث من: 18 يونيو 2025 - المؤلف: Konrad Wolfenstein
تصعيد سوق السيارات الصينية: الانهيار والفرصة لصناعة السيارات الأوروبية - الصورة: xpert.digital
سوق السيارات في الصين في الخريف المجاني: سبل العيش -تهدد الأسعار حرب الصناعة بأكملها
زلازل السوق التي تسببت في السوق: 34 في المائة تخفيض الأسعار تجبر الحكومة الصينية على التدخل
سوق السيارات الصينية في أزمة غير مسبوقة. أصبح ما بدأ كمنافسة مكثفة لسنوات الآن حرب أسعار وجودية تهز السوق بأكمله. في مايو 2025 ، وصل هذا الصراع إلى ذروته الأولية عندما بدأ قائد السوق BYD استراتيجية عدوانية لخفض الأسعار تضع الصناعة بأكملها في الاضطرابات. في ما مجموعه 22 نموذجًا ، تم تخفيض الأسعار بنسبة تصل إلى 34 في المائة - وهي خطوة غير مسبوقة أجبرت المنافسة على تدابير مماثلة وتفاعل سلسلة يزيد من زعزعة الاستقرار في السوق المتوترة بالفعل.
يتم الآن تقديم سيارة BYD E-Small من BYD ، والتي تعد بالفعل واحدة من أرخص السيارات الكهربائية في السوق ، مقابل 55800 يوان فقط (حوالي 6800 يورو)-خصم حوالي 21 في المائة. كان تخفيض الأسعار في ختم ليموزين الهجين أكثر دراماتيكية ، حيث تم تخفيض سعره بنسبة 34 في المائة إلى 102800 يوان. أظهرت سياسة التسعير العدوانية هذه تأثيرًا فوريًا على البورصة: انخفض سعر سهم BYD نفسه بنسبة تصل إلى 8 في المائة ، في حين سجل المصنعون الآخرون مثل Li Auto و Geely خسائر كبيرة في الأسعار.
أصبح الوضع خطيرًا لدرجة أنه كان على الحكومة الصينية التدخل. دعت وزارة الصناعة وتكنولوجيا المعلومات إلى اجتماع مع مديري أكبر الشركات المصنعة للسيارات ، بما في ذلك BYD و Geely و Xiaomi. كانت الرسالة واضحة: لا توجد مبيعات بموجب تكاليف التكلفة ، ولا توجد تخفيضات غير مناسبة في الأسعار وإنهاء لممارسة "سيارات كيلومتر الصفر" ، حيث تبيع الشركات المصنعة السيارات الجديدة الزائدة لشركات التمويل أو تجار السيارات المستخدمة. لا تهتم الحكومة فقط بالاستقرار الاقتصادي للصناعة ، ولكن أيضًا حول سمعة ملصق "Made in China" في الخارج ، والتي يمكن أن تتلف بسبب المنتجات الرخيصة المفرطة.
مناسب ل:
المشاكل الهيكلية لسوق السيارات الصينية
حرب الأسعار الحالية ليست ظاهرة معزولة ، ولكن أعراض المشكلات الهيكلية العميقة في قطاع السيارات الصيني. مع أكثر من 170 علامة تجارية نشطة للسيارات ، فإن السوق مجزأة للغاية - أكثر من نصف هؤلاء الشركات المصنعة لديها حصة سوقية تقل عن 0.1 في المئة. هذا التفتت غير مستدام على المدى الطويل ، وقد تأخر التوحيد منذ فترة طويلة.
حققت القدرة المفرطة في إنتاج السيارات الصينية إلى حد ما ينذر بالخطر. يتم تقدير القدرة الإنتاجية بأكملها على حوالي 50 مليون سيارة سنويًا ، في حين أن الطلب المحلي لا يتجاوز حوالي 30 مليون سيارة. في عام 2024 ، تم إيقاف 25 مليون سيارة فقط في الصين وتم تصدير 6 ملايين سيارة أخرى. أدى هذا التناقض بين القدرة الإنتاجية والفقرة الفعلية إلى جرد هائل ، مما يزيد من العبء المالي للمصنعين.
ظهور هذه السعة المفرطة هو نتيجة سنوات من الإعانات والمنح للدولة. أرادت كل مقاطعة إنشاء علامة تجارية للسيارات الكهربائية الخاصة بها ، وحثت مجموعات التكنولوجيا الكبيرة مثل Xiaomi و Huawei السوق. دعمت الحكومة هذا التوسع من خلال المنح ، والفواصل الضريبية والوصول المفضل إلى المواد الخام. ولكن الآن تكون العواقب السلبية لهذه السياسة واضحة: سوق محموم مع الكثير من مقدمي الخدمات وليس عدد كاف من المشترين.
يتوقع محللو بنك أوف أمريكا "حمام دم" حقيقي هذا العام. وفقًا لجمعية الصين لمصنعي السيارات (CAAM) ، ستبقى فقط من خمس إلى سبع علامات تجارية مهيمنة. هذا التوحيد الحتمي ، الذي تم التنبؤ به منذ فترة طويلة ، بدأ الآن وسيغير بشكل أساسي سوق السيارات الصينية.
رد فعل الحكومة الصينية
في ضوء الوضع المتصاعد ، تدخلت الحكومة الصينية. في اجتماع نظمته وزارة الصناعة وتكنولوجيا المعلومات ، تم طلب مديري أكبر مصنعي السيارات بعد بكين. كانت الرسالة لا لبس فيها: يجب أن يكون لحرب الأسعار المدمرة نهاية.
طلبت الحكومة من الشركات المصنعة عدم بيع أي مركبات تحت التكلفة وتخفيض تخفيضات الأسعار غير المناسبة. ترى ممارسة "سيارات الصفر كيلومتر" ، حيث يتم الإعلان عن سيارات جديدة ذات عدد كبير من الأميال كسيارات مستعملة وتباع بأسعار مخفضة بشكل كبير. بالإضافة إلى ذلك ، تم تحذير العلاج العادل من قبل الموردين الذين يعانون بشكل خاص من ضغط أسعار الشركات المصنعة.
جاء رد فعل الصناعة على الفور: وعد 17 صانعيًا صينيًا ، بما في ذلك BYD و Geely و Chery والشركات الناشئة Nio و Xpeng و Li Auto ، بحد فترات دفعهم للموردين بحد أقصى 60 يومًا. يهدف هذا إلى تقليل العبء المالي على صناعة التوريد والمساهمة في تثبيت سلسلة القيمة بأكملها.
في الوقت نفسه ، تشعر الحكومة بالقلق إزاء السمعة الدولية للمنتجات الصينية. حذرت وسائل الإعلام الحكومية من أن السيارات الرخيصة للغاية يمكن أن تلحق الضرر بصورة "صنع في الصين" في الخارج. هذا مهم بشكل خاص لأن الشركات المصنعة الصينية تعتمد بشكل متزايد على التوسع الدولي لتقليل قدرتها الزائدة.
على الرغم من هذه التدخلات ، لا يزال من غير الواضح مدى فعالية التدابير. لم يؤدي الاجتماع إلى إرشادات ملزمة فيما يتعلق بالخصومات ، وليس من المعروف ما هي العواقب التي يجب على الشركات المصنعة توقعها إذا لم يتبعوا التحذيرات الشفوية. تأمل الحكومة في البداية في "التنظيم الذاتي" للصناعة ، ولكنها تحتفظ بالحق في الحصول على مزيد من التدخلات إذا كانت حرب السعر.
الآثار على السوق العالمية
حرب الأسعار في الصين لها تأثيرات بعيدة على سوق السيارات العالمي. نظرًا لأن السوق الصينية قد تم ارتفاع درجة حرارته وهامش الربح ، فإن الشركات المصنعة تبحث بشكل متزايد عن خيارات التصدير. حوالي 20 في المائة من جميع المركبات المنتجة في الصين تسير بالفعل في الخارج - بزيادة قدرها 11 في المائة مقارنة بالعام السابق.
سيستمر ضغط التصدير في الزيادة لأن الأسواق المختلفة للمصنعين الصينيين أصبحت لا يمكن الوصول إليها بشكل متزايد. أغلقت الولايات المتحدة عمليا سوقها بسبب التعريفات المرتفعة ، ويمكن لليابان وكوريا الجنوبية اتباع هذا المثال. أصبح السوق الروسي أيضًا أكثر صعوبة كهدف للتصدير. لذلك تركز أوروبا على أنها هدف التصدير الأساسي.
في أكتوبر 2024 ، قدم الاتحاد الأوروبي تعريفة مضادة للبدودة للسيارات الكهربائية الصينية ويتفاوض حاليًا على الحد الأدنى للأسعار (حوالي 35000 يورو) وحصص الاستيراد. ولكن حتى مع هذه التعريفات ، تظل المركبات الصينية جذابة من حيث السعر. مثال: يكلف ختم BYD حوالي 12500 يورو في الصين. حتى مع وجود 45 في المائة ، سيكون من الممكن تقديمه في أوروبا مقابل حوالي 18125 يورو - لا يزال حوالي نصف سعر تسلا 3 فقط.
بالنسبة لأوروبا ، هذا يعني زيادة الضغط التنافسي. كلما أصبحت المنافسة في الصين أكثر صعوبة ، تحاول الشركات المصنعة الصينية الأقوى فتح أسواق جديدة ، مع أوروبا في الجزء العلوي من قائمتها. يتم تصدير حرب الأسعار إلى أوروبا ، مما سيؤدي إلى انخفاض الأسعار والمنافسة الأكثر عدوانية.
إن حقيقة أن الشركات الصينية مثل BYD أكثر مقاومة في حرب الأسعار هي القلق بشكل خاص للمصنعين الأوروبيين بفضل إنتاج البطارية وأشباه الموصلات. مع هامش إجمالي يبلغ حوالي 20 في المائة وصافي ربح ، والذي يتجاوز Tesla ، لديك احتياطيات مالية لمتابعة استراتيجيات الأسعار العدوانية على المدى الطويل.
فرص مصنعي السيارات الأوروبية
ومن المفارقات ، توفر الأزمة في الصين أيضًا فرصًا لمصنعي السيارات الأوروبية. يجبر الكفاح من أجل البقاء في الصين العديد من الشركات على الركوع ، مما يفتح فرص الاستثمار الاستراتيجية للشركات الأوروبية. يبحث المصنعون الصينيون الخنقون عن شركاء أو مستثمرين ، ويمكن للشركات الألمانية الدخول بشكل انتقائي للوصول إلى التقنيات أو القدرات الإنتاجية أو السوق الصينية.
يمكن أن يقلل التوحيد في الصين من الضغط التنافسي على السوق الأوروبية على المدى المتوسط. إذا نجت خمسة إلى سبعة فقط من أكثر من 170 علامة تجارية للسيارات الصينية ، فإن عدد المنافسين المحتملين في أوروبا سوف ينخفض بشكل كبير. هذا يمكن أن يمنح الشركات المصنعة الأوروبية وقتًا لتكييف استراتيجياتهم الخاصة وتطوير منتجات أكثر تنافسية.
يوفر الوضع الحالي أيضًا الفرصة لإعادة تعريف نقاط القوة الخاصة بك. في المنافسة السعرية البحتة ، ليس لدى الشركات المصنعة الألمانية والأوروبية فرصة ضد المنافسين الصينيين. لذلك يجب أن تعتمد على عوامل التمايز الأخرى ، مثل الجودة والأمان والموثوقية وعلامة تجارية قوية. هذه القيم ذات صلة بشكل خاص في القطاعات المتميزة التي تكون فيها العلامات التجارية الأوروبية قوية تقليديًا.
يمكن للمصنعين الأوروبيين أيضًا أن يتعلموا من تجارب المنافسين الصينيين. حققت صناعة السيارات الصينية نجاحًا كبيرًا في تكنولوجيا البطارية واستثمرت في وقت مبكر من سلسلة القيمة بأكملها في مرحلة مبكرة. يتعين على الشركات الأوروبية متابعة استراتيجيات مماثلة لتقليل اعتمادها على الموردين الصينيين وبناء مهاراتها الخاصة في التقنيات الرئيسية.
أخيرًا وليس آخرًا ، توفر الأزمة في الصين الفرصة لإعادة التفكير في وضعها في السوق. في حين أن الشركات المصنعة الصينية نشطة بشكل أساسي في قطاع السعر المنخفض ، فإن العلامات التجارية الأوروبية يمكن أن تعزز موقعها في المنطقة الممتازة ، وفي الوقت نفسه تظل قادرة على المنافسة من خلال الشراكات الاستراتيجية أو نماذج الأعمال الجديدة.
دور BYD كرائد في السوق
أنشأت BYD (Build Your Dreams) نفسها كقوة مهيمنة في سوق سوق الكهرباء الصيني ويلعب دورًا رئيسيًا في ديناميات السوق الحالية. مع وجود حصة سوقية تبلغ حوالي 30 في المائة للسيارات الكهربائية في الصين ، فإن الشركة هي الشركة الرائدة في السوق بلا منازع وتضع معايير الصناعة بأكملها.
أحدث شروط Citforce في BYD ، حيث تم تخفيض 22 نموذجًا بنسبة تصل إلى 34 في المائة في السعر ، رفعت حرب الأسعار المكثفة على مستوى جديد. ترجع هذه الاستراتيجية العدوانية جزئيًا إلى الجرد المتزايد لتجار BYD الذين زادون بحوالي 150،000 وحدة في الأشهر الأربعة الأولى من العام. وفقًا لمحللي Deutsche Bank ، فإن المخزون للتجار هو حاليًا من ثلاثة إلى أربعة أشهر - ربما يكون الحد الأقصى الذي يمكن للتجار التعامل معه.
سعت BYD إلى نمو المبيعات من حوالي 30 في المائة إلى 5.5 مليون سيارة لمدة 2025. في الأشهر الأربعة الأولى من العام ، كان Plus 15 في المائة فقط ، وهو أقل بكثير من التوقعات. أعطت الشركة آمالًا كبيرة في وظائف القيادة المستقلة ، والتي يتم الإعلان عنها على أنها "عين الله" ، لكن من الواضح أنها لم تعزز الفقرة بشكل كاف.
على الرغم من التحديات الحالية ، لا يزال BYD في وضع قوي. الشركة هي واحدة من الشركات الصينية القليلة التي تحقق أرباحًا ولديها سلسلة قيمة متكاملة رأسياً مع إنتاج البطارية الخاص بها وأشباه الموصلات. وهذا يجعل BYD أكثر مقاومة في حرب الأسعار من العديد من المنافسين. كان الهامش الإجمالي مؤخرًا حوالي 20 في المائة ، وحتى الربح الصافي تجاوز تسلا.
BYD أيضا تتوسع دوليا. في أبريل 2025 ، باعت الشركة المزيد من السيارات الكهربائية في أوروبا أكثر من تسلا لأول مرة - علامة فارقة مهمة. في أوروبا ، تم إعادة تسجيل 7،231 مركبة BYD ، بينما وصلت Tesla إلى 7165 تسجيلًا جديدًا. يؤكد هذا النجاح على المعنى العالمي المتزايد لـ BYD والتحدي الذي تمثله الشركة للمصنعين الغربيين المعروفين.
تخطط BYD أيضًا لتعزيز وجودها في أوروبا من خلال الإنتاج المحلي. تقوم الشركة حاليًا ببناء عمل جديد في Szeged ، المجر ، والذي من المقرر أن تبدأ الإنتاج في نهاية عام 2025. يمكن أن تمكن هذه الاستراتيجية BYD من تجنب تعريفة الاتحاد الأوروبي وزيادة تحسين موقعها التنافسي في أوروبا.
توحيد صناعة السيارات الصينية
تواجه صناعة السيارات الصينية توحيدًا ضخمًا. وفقًا لخبراء الصناعة ، سيبقى فقط من خمسة إلى سبعة بقاء على قيد الحياة ما يقرب من 170 علامة تجارية نشطة للسيارات. بدأت هذه العملية ، التي تم التنبؤ بها منذ فترة طويلة ، بحرب الأسعار المتصاعدة وستغير السوق بشكل أساسي.
يتم الترويج للتوحيد من قبل عدة عوامل. من ناحية ، لم تعد الإفراط في الإنتاج محمولة. بسعة إجمالية تبلغ حوالي 50 مليون سيارة سنويًا ومبيعات محلية تبلغ حوالي 25 مليون فقط ، ينشأ ضغوط اقتصادية هائلة. من ناحية أخرى ، تؤدي المنافسة المكثفة للأسعار إلى انخفاض الهوامش والخسائر المالية التي لا يمكن للعديد من الشركات المصنعة الأصغر التعامل معها لفترة طويلة.
لقد أدركت الحكومة الصينية أن التسويق ضروري ويحاول السيطرة على هذه العملية. مثال على ذلك كان محاولة لتعزيز الاندماج بين الشركات المصنعة للولاية Changan و Dongfeng ، والتي شكلت معًا أكبر شركة للسيارات في الصين. ومع ذلك ، فشل هذا المشروع بسبب العقبات السياسية والمصالح المحلية والممتلكات المعقدة - وهي علامة على أن التوحيد لا يعمل بسلاسة حتى في الاقتصاد الصيني الموجه مركزيًا.
العديد من الشركات الناشئة للسيارات الإلكترونية مثل NIO و Leapmotor و Xpeng و Li Auto تحت الضغط بشكل خاص. من الصعب على نحو متزايد أن تنمو هذه الشركات وتحقيق الأرباح. توقع لي شيانغ ، مؤسس ومدير التنفيذي لشركة Li Auto ، في أوائل عام 2024 أن خمسة مصنّعين للسيارات الكهربائية فقط يمكنهم البقاء في الصين. في رأيه ، تم بالفعل تحديد BYD و Huawei و Tesla ثلاثة من هذه العلامات التجارية.
من المتوقع أن يتم التوحيد في عدة موجات. أولاً ، ستختفي أصغر الشركات وأضعفها من الناحية المالية من السوق أو تتولى منافسين أكبر. في المرحلة الثانية ، يمكن للمصنعين المتوسطين أيضًا دمج أو اشترى من قبل الشركات الحكومية. في النهاية ، ستبقى فقط الشركات الأقوى والأكثر ابتكارًا والتي لديها احتياطيات مالية كافية ، والكفاءة التكنولوجية والوجود الدولي.
بالنسبة لصناعة السيارات العالمية ، يعني هذا التوحيد أن الصين سيؤدي إلى عدد أقل من الشركات وأكثر قوة وأكثر تنافسية. يمكن أن تعمل هذه القوى المركزة بشكل أكثر فعالية في الأسواق الدولية وتمثل تحديًا أكبر للمصنعين الغربيين المعروفين.
مناسب ل:
استراتيجيات الشركات المصنعة الأوروبية في المنافسة مع الصين
في ضوء المنافسة المتزايدة من الصين ، يتعين على مصنعي السيارات الأوروبيين تكييف استراتيجياتهم للبقاء منافسين. أكدت فولكس واجن ، باعتبارها أكبر شركة تصنيع سيارات أوروبية ، مشاركتها في الصين على الرغم من حرب الأسعار "المدمرة" في السيارات الكهربائية. وقال توماس شيفر ، رئيس العلامة التجارية لشركة VW ، إن المجموعة أرادت أن تظل أكبر شركة تصنيع للسيارات الدولية في البلاد ، على الرغم من أن مبيعات مجموعة VW في الصين انخفضت بنسبة اثني عشر في المائة في الأشهر التسعة الأولى من العام.
يتابع المصنعون الأوروبيون طرقًا مختلفة للتعامل مع المنافسة الصينية. يعتمد البعض على الاستراتيجيات المتميزة والتركيز على المركبات عالية الجودة ذات التكنولوجيا المتقدمة ، حيث ليس السعر هو العامل الحاسم. يستثمر آخرون في البحث والتطوير للحاق بالتقنيات الرئيسية مثل البطاريات والمحركات الكهربائية والقيادة ذاتية الحكم.
استراتيجية أخرى هي تشكيل الشراكات الاستراتيجية مع الشركات الصينية. هذه يمكن أن تسهل الوصول إلى التقنيات وقدرات الإنتاج والسوق الصينية وفي الوقت نفسه يقلل من المخاطر. يمكن أن يساعد هذا التعاون أيضًا في تقليل الاعتماد على الموردين الصينيين وبناء مهاراتهم الخاصة.
يتعين على الشركات المصنعة الأوروبية أيضًا إعادة التفكير في هياكل التكلفة من أجل أن تصبح أكثر تنافسية. يمكن أن يشمل ذلك مقاييس مثل الاستخدام الأقوى لأجهزة أو منصات البرمجيات الموحدة ، وتحسين سلاسل التوريد وزيادة كفاءة الإنتاج. في الوقت نفسه ، يدعو ممثلو الصناعة إلى شروط إطار سياسية أفضل ، مثل أسعار الطاقة التنافسية وخفض الضرائب من أجل تعويض العيوب الهيكلية تجاه الشركات المصنعة الصينية.
يعد قطاع الدخول تحديًا خاصًا للمصنعين الأوروبيين. على الرغم من أنك تنسحب بشكل متزايد من السيارة الصغيرة والقطاع المدمج أو تأجيل هذه النماذج في مناطق أسعار أعلى ، فإن الشركات المصنعة الصينية تستخدم هذه الفجوة لاختراق السوق الأوروبية. إنها تطلق سيارات كهربائية رخيصة جذابة للمشترين الوعي ويمكن أن تكون بمثابة مقدمة للعلامة التجارية.
من أجل أن تكون ناجحة على المدى الطويل ، يتعين على الشركات المصنعة الأوروبية أن تلعب نقاط قوتها وفي الوقت نفسه يتعلمون من نجاح المنافسة الصينية. وهذا يتطلب الشجاعة للتغيير والاستثمارات في التقنيات المستقبلية ووضع واضح في المنافسة العالمية.
مستقبل صناعة السيارات العالمية
سيتأثر مستقبل صناعة السيارات العالمية بشكل كبير بالتطورات في الصين. تحدد حرب الأسعار الحالية وبداية التوحيد نقطة تحول ، والتي ستمتد آثارها إلى ما هو أبعد من السوق الصينية.
بالنسبة لأوروبا ، هذا يعني كل من التحديات والفرص. سيؤدي زيادة ضغط التصدير المتزايدة من الصين إلى تكثيف المنافسة في السوق الأوروبية وقد تؤدي إلى إعادة تنظيم أسهم السوق. في الوقت نفسه ، يوفر التوحيد في الصين فرصًا للاستثمارات والشراكات الاستراتيجية التي يمكن أن تمنح الشركات المصنعة الأوروبية الوصول إلى التقنيات والأسواق.
تواجه صناعة السيارات الأوروبية مهمة إعادة تعريف موقعها. في المنافسة السعرية البحتة ، لا يمكن للمصنعين الأوروبيين البقاء على قيد الحياة ضد المنافسين الصينيين. لذلك عليك الاعتماد على الجودة والابتكار والأمن وصورة العلامة التجارية لتمييز نفسك. في الوقت نفسه ، يجب عليك تحسين هياكل التكلفة الخاصة بك والاستثمار في التقنيات الرئيسية من أجل البقاء تنافسية.
تلعب السياسة أيضًا دورًا مهمًا. لقد استجاب الاتحاد الأوروبي بالفعل للسيارات الكهربائية الصينية بتعريفات مضادة للانتعاش والتفاوض على المزيد من التدابير مثل الحد الأدنى للأسعار وحصص الاستيراد. يمكن أن تمنح هذه التدابير الوقائية وقتًا للتكيف ، ولكن لا ينبغي أن تؤدي إلى حبس الرهن الدائم الذي يعيق الابتكار والمنافسة.
في نهاية المطاف ، يعتمد نجاح صناعة السيارات الأوروبية على مدى قدرتها على التكيف مع ظروف السوق المتغيرة. وهذا يتطلب الشجاعة للتغيير والاستثمارات في التقنيات المستقبلية واستراتيجية واضحة للمنافسة العالمية. قد تكون حرب الأسعار في الصين أزمة ، ولكنها توفر أيضًا فرصة لبداية جديدة وإعادة وضع صناعة السيارات الأوروبية في سلسلة القيمة العالمية.
السنوات القليلة المقبلة ستكون حاسمة. وفقًا للخبراء ، يمكن أن تكون هناك نقطة إمالة بحلول عام 2040 ، حيث تهيمن الشركات المصنعة الصينية على السوق أو تحتجز الشركات الأوروبية بنجاح. أي سيناريو يحدث يعتمد على القرارات الاستراتيجية التي يتم اتخاذها اليوم. إن حرب الأسعار في الصين ليست تحديًا فحسب ، بل هي أيضًا دعوة لأعقدة لصناعة السيارات الأوروبية لإعادة اختراع نفسها وتجهيزها للمستقبل.
مناسب ل:
شريكك العالمي في التسويق وتطوير الأعمال
☑️ لغة العمل لدينا هي الإنجليزية أو الألمانية
☑️ جديد: المراسلات بلغتك الوطنية!
كونراد ولفنشتاين
سأكون سعيدًا بخدمتك وفريقي كمستشار شخصي.
يمكنك الاتصال بي عن طريق ملء نموذج الاتصال أو ببساطة اتصل بي على +49 89 89 674 804 (ميونخ) . عنوان بريدي الإلكتروني هو: ولفنشتاين ∂ xpert.digital
إنني أتطلع إلى مشروعنا المشترك.
