أكبر احتياطيات النفط في العالم: الوضع الاقتصادي في فنزويلا بين شلل الأزمة وإعادة التنظيم الاستراتيجي

عندما يصبح الاستقرار الاستبدادي نموذجًا تجاريًا: لماذا تُعتبر محاولات ألمانيا البحث عن شركاء لشركات فنزويلية طريقًا مسدودًا في التاريخ؟

تواجه فنزويلا أحد أكثر الأوضاع الاقتصادية تعقيدًا في أمريكا اللاتينية. فالبلاد، التي كانت تمتلك سابقًا أكبر احتياطيات نفطية مؤكدة في العالم، وحققت في خمسينيات القرن الماضي نصف نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي للولايات المتحدة، تشهد انهيارًا اقتصاديًا غير مسبوق منذ عام ٢٠١٤. وقد أدت الأزمة الاقتصادية الفنزويلية إلى انكماش ناتجها المحلي الإجمالي بنحو ٨٠٪، وارتفاع معدل الفقر إلى أكثر من ٩٦٪، وهجرة أكثر من سبعة ملايين شخص.

بالنسبة لعام 2024، تتوقع المؤسسات الدولية معدلات نمو متباينة: فبينما يُعلن البنك المركزي الفنزويلي عن نمو بنسبة 7%، يتوقع صندوق النقد الدولي نموًا بنسبة 1% فقط. ومن المتوقع أن يصل الناتج المحلي الإجمالي إلى حوالي 119.8 مليار دولار أمريكي في عام 2024، مع نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي حوالي 4511 دولارًا أمريكيًا. ووفقًا للجنة الاقتصادية لأمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي التابعة للأمم المتحدة، فقد تعافى الاقتصاد بنسبة 6.1%، ليحتل المرتبة الثانية في أمريكا اللاتينية. ومع ذلك، لا يزال الناتج الاقتصادي يمثل جزءًا ضئيلًا فقط مما حققته البلاد قبل الأزمة.

انخفض معدل التضخم، الذي بلغ ذروته متجاوزًا 63,000% عام 2018، بشكل ملحوظ، لكنه لا يزال متقلبًا. وبلغ 49% عام 2024، بينما يتوقع الخبراء ارتفاعًا جديدًا ليصل إلى 270% عام 2025. وقد أدى اعتماد الدولرة الجزئية الفعلية للاقتصاد إلى تباطؤ التضخم مؤقتًا، لكن استمرار انخفاض قيمة العملة - حيث فقد البوليفار رسميًا 60% من قيمته منذ أغسطس 2024 - يدفع الأسعار مجددًا إلى الارتفاع.

الاعتماد على النفط ككارثة هيكلية: الزراعة الأحادية المزمنة في اقتصاد الرنة

فنزويلا رغم احتياطياتها الضخمة: لماذا تستورد البلاد البنزين؟

يعتمد اقتصاد فنزويلا بشكل كبير على قطاع النفط. ويشكل النفط أكثر من 90% من عائدات صادراتها. وبلغ إنتاج النفط حوالي 892 ألف برميل يوميًا في فبراير 2025، بزيادة طفيفة عن أدنى مستوياته التاريخية البالغة 350 ألف برميل يوميًا في عام 2020، ولكنه لا يزال بعيدًا عن مستوى ما قبل الأزمة البالغ 2.7 مليون برميل يوميًا.

تعاني شركة النفط الحكومية PDVSA، التي كانت في السابق إحدى أكبر شركات النفط في أمريكا اللاتينية، من عقود من سوء الإدارة، ونقص الاستثمارات، ونقص الكوادر المؤهلة. بنيتها التحتية متهالكة، ومصافيها متوقفة عن العمل، والمفارقة أن فنزويلا مضطرة لاستيراد البنزين رغم امتلاكها أكبر احتياطيات نفطية في العالم. بلغت قيمة الصادرات حوالي 15.3 مليار دولار أمريكي في عام 2024، بينما انخفضت الواردات بشكل ملحوظ.

أدت العقوبات الأمريكية، التي شُدّدت بشكل ممنهج منذ عام ٢٠١٧، إلى تقييد إنتاج النفط وصادراته بشكل كبير. بين يناير ٢٠١٧ وديسمبر ٢٠٢٤، خسرت فنزويلا عائدات نفطية تعادل ٢١٣٪ من ناتجها المحلي الإجمالي - أي ما يُقدّر بإجمالي ٢٢٦ مليار دولار، أو حوالي ٧٧ مليون دولار يوميًا. وقد عرقلت هذه الإجراءات القسرية الأحادية الجانب الوصول إلى الأسواق المالية الدولية، والائتمان، والتكنولوجيا، مما أعاق بشكل ممنهج التعافي الاقتصادي.

لقد تغيرت أسواق التصدير: اشترت الصين حوالي 70% من النفط الفنزويلي في عام 2023. وشددت الولايات المتحدة، المشتري الأكثر أهمية تقليديًا، سياسة العقوبات في ظل إدارة ترامب في عام 2025. وأدى التهديد بفرض رسوم جمركية بنسبة 25% على جميع الواردات من الدول التي تشتري النفط الفنزويلي إلى انخفاض حاد في الصادرات إلى الصين.

فنزويلا كقصة تحذيرية: عندما يؤدي الاعتماد على النفط إلى شلل اقتصادات بأكملها

في الاقتصاد والعلوم السياسية، يشير مصطلح "اقتصاد الريع" إلى نظام اقتصادي تستمد فيه الدولة أو نخبة صغيرة دخلها في المقام الأول من "الإيجارات" - أي من استخدام وبيع الموارد الطبيعية (مثل النفط والغاز والمعادن) - بدلاً من اقتصاد متنوع على نطاق واسع ومنتج.

• الاعتماد على النفط: تستمد الدولة الجزء الأكبر من إيراداتها من صادرات النفط.
• الكارثة الهيكلية: تصبح هذه البنية راسخة بمرور الوقت وتجعل التنوع الاقتصادي أكثر صعوبة.
• الزراعة الأحادية: هناك في الواقع قطاع اقتصادي واحد مهيمن (هنا: النفط)، مما يترك الصناعات الأخرى متخلفة.
• النتيجة: تُوجَّه البنى المجتمعية والسياسية نحو الاستخراج المستمر لهذا المورد. وهذا غالبًا ما يؤدي إلى ضعف الابتكار، وتوزيع الريع بدوافع سياسية، وضعف المؤسسات، والتعرض لتقلبات الأسعار الخارجية.

الخصائص النموذجية لاقتصاد الرنة

1. تأتي إيرادات الحكومة في المقام الأول من تصدير الموارد، وليس من الضرائب التي يدفعها السكان.
2. غالبا ما تتركز السلطة السياسية في أيدي عدد قليل من الأشخاص الذين يسيطرون على الموارد.
3. المخاطر الاقتصادية الناجمة عن تقلبات الأسعار أو استنزاف الموارد.
4. "لعنة الموارد" - البلدان الغنية بالموارد غالبا ما تتطور بشكل متناقض مع تنوعها الاقتصادي على المدى الطويل.

أصل المصطلح

الكلمة الفرنسية "rentier" تعني من يعيش على معاش تقاعدي أو معاشات سنوية. في الأصل، كان هؤلاء أثرياء يعيشون على دخل الفوائد أو الإيجار دون القيام بأي عمل إنتاجي.

وفي الاقتصاد السياسي، تم تعميم المصطلح في وقت لاحق: "المستفيد" يتلقى الدخل من مورد يأتي من الخارج أو لا يتم إنشاؤه من خلال العمل الإنتاجي.

فنزويلا تتفوق على السعودية: أكبر احتياطيات النفط في العالم

ثروة النفط في مواجهة الأزمة الاقتصادية: الواقع المتناقض في فنزويلا

تتمتع فنزويلا بأكبر احتياطيات نفطية مؤكدة في العالم، متقدمة على دول مثل المملكة العربية السعودية وكندا وإيران والعراق.

تفاصيل عن احتياطيات النفط

• وتقدر احتياطيات فنزويلا بنحو 300 مليار برميل وتمثل نحو 18 بالمئة من إجمالي احتياطيات النفط العالمية.
• وتليها السعودية بنحو 260 إلى 298 مليار برميل، وكندا بنحو 168 مليار برميل، وإيران بنحو 158 مليار برميل، والعراق بنحو 145 مليار برميل.
• وتستند هذه الأرقام إلى إحصائيات دولية من شركة بي بي ومنظمة أوبك ومنظمات الطاقة الأخرى.
• ومع ذلك، فإن جزءا كبيرا من احتياطيات فنزويلا يتكون من النفط الثقيل، مما يجعل استخراجه أكثر صعوبة.

الخلفية والمعنى

• وتمنح الكمية الهائلة من النفط فنزويلا دورا جيوسياسيا مهما، لكنها لا تؤثر بالضرورة على الاستقرار الاقتصادي للبلاد.
• ورغم احتياطياتها الضخمة، تعاني البلاد من أزمة اقتصادية حادة منذ سنوات، حيث انخفضت أحجام الإنتاج بشكل حاد في الآونة الأخيرة.
• إن قابلية استغلال وجودة الاحتياطيات الفنزويلية تشكل تحديًا خاصًا من الناحية الفنية والاقتصادية مقارنة بالدول الأخرى.

الهيكل الاقتصادي بعد النفط: قطاعات مجزأة ذات إمكانات محدودة للتنمية

باستثناء قطاع النفط المهيمن، يعاني الهيكل الاقتصادي الفنزويلي من تفكك شديد وتخلف. يُمثل القطاع الزراعي حوالي 5% من الناتج المحلي الإجمالي، والصناعات التحويلية 37.2%، وقطاع الخدمات 51.7% - مع أن هذه الأرقام تعود إلى عام 2014 ولا تعكس إلا جزءًا صغيرًا من الظروف الراهنة.

الزراعة والمنتجات المتميزة

تمتلك فنزويلا موارد زراعية ثرية، لا سيما الكاكاو الفاخر والقهوة. يُعتبر كاكاو الكريولو الفنزويلي، الذي لا يمثل سوى 0.001% من السوق العالمية، من أجود أنواع الكاكاو عالميًا، ويحظى بتقدير كبير لمرارته المنخفضة وتنوعه العطري. بإنتاج سنوي يبلغ حوالي 20,000 طن، تُعدّ فنزويلا منتجًا صغيرًا نسبيًا ولكنه عالي الجودة. وقد تقلص قطاع القهوة، الذي جعل فنزويلا ثالث أكبر مُصدّر في العالم في ثلاثينيات القرن التاسع عشر، بشكل كبير بسبب عقود من الإهمال وضوابط الأسعار الحكومية، ويمثل اليوم أقل من 0.5% من الإنتاج العالمي.

التعدين والمواد الخام

أصبح قطاع التعدين، وخاصةً تعدين الذهب، فرعًا اقتصاديًا مهمًا، وإن كان مثيرًا للجدل. تُقدّر احتياطيات منطقة أورينوكو للتعدين بما يتراوح بين 4000 و7000 طن من الذهب، و34 مليون قيراط من الماس، ورواسب كبيرة من خام الحديد والبوكسيت والنحاس. إلا أن تعدين الذهب يعاني من الأنشطة غير القانونية، والتدمير البيئي، والصراعات الاجتماعية. وتستفيد الحكومة والنخب العسكرية من هذا القطاع، بينما يعاني السكان المحليون من العواقب البيئية والصحية لتلوث الزئبق.

القطاع الخاص والتصنيع

منذ عام ٢٠١٨، شهدت حكومة مادورو تحولاً ملحوظاً في سياساتها الاقتصادية. لم يبقَ من الخطاب الاشتراكي الذي ساد في عهد تشافيز سوى القليل، بل يُركز مادورو على الشراكات مع القطاع الخاص وعمليات الخصخصة. ومن المقرر خصخصة ما بين ٣٥٠ و٦٠٠ شركة مملوكة للدولة أو تحويلها إلى ملكية مشتركة. ويمثل هذا التطور تحولاً جوهرياً: فقد أصبحت فنزويلا "دولة استغلالية"، حيث يُثري مسؤولو الدولة ورجال الأعمال الفاسدون أنفسهم على حساب الأغلبية.

العلاقات الاقتصادية الألمانية الفنزويلية: تاريخ من التدهور المنهجي

وصلت العلاقات التجارية بين ألمانيا وفنزويلا إلى أدنى مستوياتها على الإطلاق. ففي حين بلغت قيمة البضائع المُصدّرة إلى فنزويلا 738 مليون يورو في عام 2013، انخفض هذا الرقم إلى ربع هذا الرقم فقط في عام 2017. كما انخفضت الواردات الألمانية من فنزويلا بنسبة 19% لتصل إلى 256 مليون يورو خلال الفترة نفسها. وفي عام 2016، بلغ إجمالي الصادرات 251 مليون يورو والواردات 143 مليون يورو، مسجلةً انخفاضًا بنسبة 73% في حجم التجارة مقارنةً بعام 2011.

صدّرت ألمانيا إلى فنزويلا بشكل رئيسي الآلات والمنتجات الكيميائية ومشتقات النفط، بينما استوردت بشكل رئيسي النفط والحديد والصلب. وتتخلف فنزويلا كثيرًا عن شركائها التجاريين الآخرين في أمريكا اللاتينية، مثل البرازيل والأرجنتين.

لا تزال حوالي 28 شركة ألمانية تعمل في فنزويلا، وتوظف حوالي 4000 شخص. من بين الشركات المتبقية سيمنز للطاقة، وباير، وبوش. وتحافظ العديد من الشركات الألمانية على وجودها رغم الأزمة، لأسباب استراتيجية بالدرجة الأولى: فهي ترغب في ضمان انطلاقة قوية لإعادة إطلاق محتملة بعد تغيير الحكومة. وسيكون تأسيس شركة جديدة، وإعادة بناء هياكل المبيعات، والحصول على تصاريح جديدة، أمرًا معقدًا ومكلفًا بعد الانسحاب الكامل.

يشهد الاستثمار الألماني المباشر في فنزويلا تراجعًا مستمرًا منذ سنوات. ويُعتبر مناخ الاستثمار في البلاد من بين الأسوأ عالميًا: إذ تحتل فنزويلا المرتبة الأخيرة من بين 82 دولة في تصنيف وحدة الإيكونوميست للاستخبارات، والمرتبة 174 من بين 176 دولة في مؤشر الحرية الاقتصادية. وتُثني اللوائح المعقدة، وغياب اليقين القانوني، والعبء الضريبي المرتفع (الذي بلغ في عام 2022 ثلثي صافي أرباح الشركات)، وصعوبة الحصول على القروض المصرفية، وخطر التأميم، المستثمرين الأجانب عن الاستثمار.

الصناعات الفنزويلية ذات الإمكانات التصديرية النظرية: تقييم واقعي

وعلى الرغم من المشاكل البنيوية، فمن الناحية النظرية يمكن تحديد بعض الصناعات التي قد تكون ذات صلة بالتوسع الدولي:

كاكاو فاخر وشوكولاتة فاخرة

يتمتع كاكاو الكريولو الفنزويلي بسمعة عالمية ممتازة، ويطلبه مصنعو الشوكولاتة المتخصصون في أوروبا. جودته وندرته تُعدّان سوقًا مميزة. إلا أن الأزمة الاقتصادية أدت إلى تراجع الجودة، إذ ازدادت صادرات حبوب الكاكاو غير المخمّرة لتوفير العملات الأجنبية بسرعة. يستورد مستوردون ألمان، مثل بوهنكاف، الكاكاو الفاخر من أكثر من عشر دول، ويمكنهم دمج الأصناف الفنزويلية في منتجاتهم.

القهوة المتخصصة

على غرار الكاكاو، يُمكن لقهوة أرابيكا الفنزويلية عالية الجودة المُنتَجة من المرتفعات أن تُشكّل سوقًا مُتخصصة. إلا أن الإنتاج محدود، والتنظيم الحكومي قضى على هذا القطاع إلى حد كبير.

السياحة والوجهات الكاريبية

تتمتع فنزويلا بجمال طبيعي خلاب، وشواطئ كاريبية، وجزر مثل لوس روكيس وإيسلا مارغريتا. نظريًا، يُمكن تطوير قطاع السياحة، لكن عدم الاستقرار السياسي والمشاكل الأمنية وتدهور البنية التحتية تجعل البلاد غير جاذبة للسياح الأوروبيين.

تكنولوجيا المعلومات وتطوير البرمجيات

قبل الأزمة، كانت فنزويلا مركزًا تنافسيًا لتكنولوجيا المعلومات في المنطقة، بفضل كوادرها الماهرة. أما اليوم، فيعاني القطاع من هجرة الأدمغة (حيث فر أكثر من 1.3 مليون شخص بين عامي 2019 و2020)، وارتفاع الضرائب، ومشاكل البنية التحتية، وعدم الاستقرار السياسي. تقدم بعض شركات تكنولوجيا المعلومات خدمات تطوير البرمجيات والأمن السيبراني وتحليل البيانات، إلا أن مستويات الثقة متدنية.

ألمانيا كرأس جسر لأوروبا: الوهم الاستراتيجي لرجال الأعمال الفنزويليين

إن فكرة استخدام ألمانيا كـ "نقطة انطلاق لغزو الأسواق الألمانية والأوروبية" تفشل بسبب العديد من الحقائق الهيكلية:

حواجز الوصول إلى السوق

الأسواق الألمانية والأوروبية متطورة للغاية، وخاضعة للتنظيم، وتنافسية. سيتعين على الشركات الفنزويلية استيفاء معايير الجودة، والشهادات، ولوائح الأغذية، ومتطلبات مسؤولية المنتج، وهي متطلبات يصعب تحقيقها بجودة الإنتاج الحالية. لقد انهارت البنية التحتية للتصدير في فنزويلا، حتى نقل البضائع أصبح مشكلة.

القيود المالية

تفتقر الشركات الفنزويلية إلى إمكانية الحصول على قروض دولية، وعملتها متقلبة، ولا تملك عملات أجنبية لاستثمارها في التسويق أو المبيعات أو تعديل المنتجات. كما أن صعوبة الحصول على قروض مصرفية داخل البلاد - حيث بلغ إجمالي محفظة قروض البنوك الفنزويلية حوالي 730 مليون دولار أمريكي فقط في منتصف عام 2023، مقارنةً باحتياجات تُقدر بستة مليارات دولار أمريكي - يجعل خطط التوسع غير واقعية.

مخاطر السمعة

يُمثل التعاون مع فنزويلا مشكلةً للشركات الألمانية. فالوضع السياسي، ومزاعم الفساد، وانتهاكات حقوق الإنسان، وخطر العقوبات ("المبالغة في الامتثال") تُثني شركاء الأعمال والمستثمرين. وتعمل الشركات الألمانية في فنزويلا رغم الوضع، وليس بسببه.

الافتقار إلى اقتصاديات الحجم

تُستورد منتجات فنزويلا القليلة القابلة للتصدير - الكاكاو الفاخر، والقهوة المميزة، والذهب - من قِبَل شركاء تجاريين مُخضرمين. الكميات قليلة، وسلاسل التوريد غير موثوقة. لذا، فإن "غزو" السوق الأوروبية بقدرة إنتاجية محدودة أمرٌ غير واقعي.

خبرتنا العالمية في الصناعة والأعمال في تطوير الأعمال والمبيعات والتسويق - الصورة: Xpert.Digital

التركيز على الصناعة: B2B، والرقمنة (من الذكاء الاصطناعي إلى الواقع المعزز)، والهندسة الميكانيكية، والخدمات اللوجستية، والطاقات المتجددة والصناعة

المزيد عنها هنا:

• مركز إكسبيرت للأعمال

مركز موضوعي يضم رؤى وخبرات:

• منصة المعرفة حول الاقتصاد العالمي والإقليمي والابتكار والاتجاهات الخاصة بالصناعة
• مجموعة من التحليلات والاندفاعات والمعلومات الأساسية من مجالات تركيزنا
• مكان للخبرة والمعلومات حول التطورات الحالية في مجال الأعمال والتكنولوجيا
• مركز موضوعي للشركات التي ترغب في التعرف على الأسواق والرقمنة وابتكارات الصناعة

دور الشركاء الألمان: التسويق والعلاقات العامة وتطوير الأعمال كحساب خاطئ

إن الافتراض القائل بأن الشركات الفنزويلية قادرة على التوسع بنجاح من خلال "شريك ألماني قوي ومتخصص في مجال التسويق والعلاقات العامة وتطوير الأعمال" يتجاهل حقائق أساسية:

لا يمكن للتسويق والعلاقات العامة تعويض العيوب الهيكلية.

حتى التسويق الممتاز لا يستطيع حل المشكلات الأساسية - نقص توافر المنتجات، وتفاوت الجودة، وغياب الشهادات، والعقبات اللوجستية، والمخاطر السياسية. تستطيع وكالات التسويق والعلاقات العامة الألمانية تعزيز مكانة العلامة التجارية، ولكن بدون منتج فعال، وسلسلة توريد موثوقة، وأسعار مناسبة، فإن دخول السوق محكوم عليه بالفشل.

يتطلب تطوير الأعمال جوهرًا.

يعتمد تطوير الأعمال الفعّال على نماذج أعمال فعّالة، ومنتجات تنافسية، وشركاء موثوقين. وتكاد الشركات الفنزويلية لا تستوفي حاليًا أيًا من هذه المعايير. وتتركز قصص نجاح الشركات الألمانية الصغيرة والمتوسطة في أمريكا اللاتينية في أسواق مستقرة مثل كولومبيا والبرازيل وتشيلي والمكسيك، وليس في فنزويلا.

الشتات كبديل

الرابط الواقعي الوحيد بين فنزويلا وألمانيا هو الجالية الفنزويلية. في عام ٢٠١٨، بلغ عدد الفنزويليين المقيمين في ألمانيا حوالي ٥٦١٠، وقد ازداد هذا العدد في السنوات الأخيرة. يمكن نظريًا للمهاجرين الفنزويليين المتعلمين ذوي الخبرة المهنية في ألمانيا أن يكونوا بمثابة جسر، لكن الواقع الاقتصادي في فنزويلا يجعل الاستثمار هناك محفوفًا بالمخاطر وغير جذاب.

إعادة التنظيم الجيوسياسي: اعتماد فنزويلا على الصين وروسيا

شهدت فنزويلا تحولاً جذرياً في توجهها الاقتصادي. وأصبحت الصين وروسيا أهم شريكين استراتيجيين يدعمان نظام مادورو.

الصين كمستثمر رئيسي

في سبتمبر/أيلول 2023، وقّعت فنزويلا والصين "شراكة استراتيجية شاملة" - وهي تسميةٌ تُخصّصها بكين لعددٍ قليلٍ فقط من الدول الشريكة المُفضّلة. وُقّعت إحدى وثلاثون اتفاقيةً لتعزيز التعاون في مجالات النفط، والتعدين، والتكنولوجيا، والصحة، والسياحة، والتعليم، واستكشاف الفضاء. تُعدّ الصين أكبر مُشترٍ للنفط الفنزويلي، وتستثمر في البنية التحتية، مع التركيز على إعادة هيكلة الديون الفنزويلية.

روسيا كشريك عسكري وطاقي

في نوفمبر/تشرين الثاني 2024، وقّعت فنزويلا وروسيا 17 اتفاقية في مجالي الدفاع والطاقة، شملت التعاون الاستخباراتي، وعمليات الطائرات المسيّرة، والمعدات العسكرية، وتكنولوجيا التنقيب عن النفط. وتُعد روسيا من الدول القليلة التي تعترف بفوز مادورو في الانتخابات المتنازع عليها، وتدعم النظام في مواجهة العقوبات الأمريكية.

هذا التوجه الجيوسياسي يجعل فنزويلا أقل جاذبية للشركات الغربية. كما أن علاقاتها الوثيقة بالأنظمة الاستبدادية، الخاضعة هي الأخرى لعقوبات غربية، تزيد من مخاطر الامتثال وتُعقّد أي تعاون تجاري.

دراسات الحالة: التوسع في أمريكا اللاتينية مقابل عزلة فنزويلا

إن المقارنة مع بلدان أميركا اللاتينية الأخرى تسلط الضوء على مكانة فنزويلا الخاصة:

البرازيل كقصة نجاح

تُقيّم الشركات الألمانية وضع أعمالها في البرازيل بأنه إيجابي للغاية، حيث أفادت 35% منها بتحسن أعمالها، بينما يتوقع ثلثاها تحسنًا. يبلغ حجم التجارة الثنائية 21 مليار يورو، وتوفر البرازيل إمكانيات واعدة في مجالات الهندسة الميكانيكية والهيدروجين والتكنولوجيا الطبية. ومن شأن اتفاقية الاتحاد الأوروبي مع ميركوسور أن تُسهّل التجارة بشكل أكبر.

كولومبيا كوجهة ناشئة

سجلت كولومبيا أعلى معدلات نمو في أمريكا اللاتينية في السنوات الأخيرة، وتُعتبر وجهةً جاذبةً للشركات الألمانية. ورغم وجود عقبات بيروقراطية، إلا أنها قابلة للتغلب عليها، وهوامش الربح فيها أعلى بكثير من مثيلاتها في آسيا.

فنزويلا كمثال سلبي

في المقابل، تعاني فنزويلا من عزلة اقتصادية، وعدم استقرار سياسي، وتهديد للمستثمرين الأجانب. وبينما تستفيد دول أمريكا اللاتينية الأخرى من تنويع سلاسل التوريد الأوروبية، لا تزال فنزويلا مستبعدة. فسياسة العقوبات التي تنتهجها، ونظامها الاستبدادي، واختلالها الاقتصادي، تجعلها دولة منبوذة في المنطقة.

المخاطر الحرجة: الأزمات المتعددة كعقبة لا يمكن التغلب عليها

إن أي تعامل اقتصادي مع فنزويلا ينطوي على مخاطر جدية:

عدم الاستقرار السياسي والاستبداد

يُعتبر نظام مادورو دوليًا استبداديًا وغير شرعي. وقد اعتبرت المعارضة والمراقبون الدوليون الانتخابات الرئاسية في يوليو/تموز 2024 مزورة. ويسود المناخ السياسي القمع وانتهاكات حقوق الإنسان والاعتقالات التعسفية. تغيير النظام مستبعد، ولكنه ليس مستحيلًا، وسيُعيد صياغة جميع العلاقات التجارية القائمة.

عدم اليقين القانوني والفساد

لا توفر فنزويلا أي ضمان قانوني. فالتأميمات، واللوائح التعسفية، وفساد السلطات، والممارسات التجارية الغامضة أمور شائعة. وقد فقدت الشركات الأجنبية ممتلكاتها مرارًا وتكرارًا، أو أُجبرت على التعاون مع شركاء مشبوهين.

خطر العقوبات

لا تؤثر العقوبات الأمريكية بشكل مباشر على فنزويلا فحسب، بل تؤثر أيضًا على شركائها التجاريين. ويُظهر التهديد بفرض رسوم جمركية بنسبة 25% على جميع الصادرات إلى الولايات المتحدة من الدول التي تتاجر بالنفط مع فنزويلا مدى امتداد السياسة الاقتصادية الأمريكية خارج الحدود الإقليمية. وتواجه الشركات الألمانية التي تتعامل مع فنزويلا خطر فقدان إمكانية الوصول إلى السوق الأمريكية.

كارثة إنسانية

أدت الأزمة الاقتصادية إلى حالة طوارئ إنسانية. فرّ أكثر من 7.5 مليون فنزويلي من البلاد، في واحدة من أكبر أزمات اللاجئين في العالم. وينتشر سوء التغذية، وانهيار نظام الرعاية الصحية، ونقص المياه، ونقص الأدوية. هذا الوضع غير مقبول أخلاقيًا، ويجعل فنزويلا شريكًا تجاريًا غير مسؤول.

تدمير البيئة

يُسبب التعدين غير القانوني، وخاصةً في منطقة الأمازون، أضرارًا بيئية جسيمة. ويُهدد تلوث الزئبق المجتمعات والنظم البيئية الأصلية. ولا يُمكن للشركات الألمانية التي تُولي الاستدامة والمسؤولية الاجتماعية للشركات اهتمامًا بالغًا أن تُشارك في هذه الممارسات.

السيناريوهات المستقبلية: بين الركود والتحول والانهيار المتجدد

يعتمد المستقبل الاقتصادي لفنزويلا على عوامل متعددة يصعب التنبؤ بها:

السيناريو الأول - الاستقرار الاستبدادي

لا يزال مادورو في السلطة ويواصل سياساته الاقتصادية البراغماتية. يتعمق التقارب مع القطاع الخاص، وتُجرى المزيد من عمليات الخصخصة، ويستقر الاقتصاد عند مستوى منخفض. لا تزال الصين وروسيا شريكين مهمين، ويتعافى إنتاج النفط ببطء. لا تزال العقوبات الأمريكية سارية، لكن آليات التحايل أصبحت أكثر فعالية. هذا السيناريو لا يوفر أي آفاق للشركات الفنزويلية في أوروبا - فالبلاد لا تزال معزولة وضعيفة اقتصاديًا.

السيناريو الثاني - عقوبات أكثر صرامة وانهيار متجدد

تُشدّد إدارة ترامب العقوبات بشكل جذري، وتنهار صادرات النفط، وتتوقف المالية العامة. يرتفع التضخم مجددًا إلى مستويات تضخمية مفرطة، وتفقد العملة قيمتها، وتتفاقم الأزمة الإنسانية. يهاجر ملايين الفنزويليين، وتنزلق البلاد إلى الفوضى. هذا السيناريو يجعل أي نشاط اقتصادي مستحيلًا.

السيناريو 3 - التغيير السياسي وإعادة التشغيل الاقتصادي

يؤدي تغيير النظام إلى إصلاحات ديمقراطية، ورفع العقوبات، واستثمارات أجنبية ضخمة. ويتم تحديث إنتاج النفط، وتنويع الاقتصاد، ودعم المنظمات الدولية، مثل صندوق النقد الدولي، للاستقرار. ويستعيد الاستقرار القانوني، وتصبح فنزويلا وجهة استثمارية جاذبة. في هذا السيناريو، يمكن للشركات الألمانية أن تلعب دورًا هامًا، ولكن كمستثمرين في فنزويلا، وليس كشركاء في التوسع الفنزويلي نحو أوروبا.

التطور الأكثر ترجيحًا هو مزيج من السيناريوهين الأول والثاني: ركود استبدادي مع أزمات متكررة. ولا يُتوقع في السنوات القادمة انتعاش اقتصادي يسمح بصادرات كبيرة إلى أوروبا.

التداعيات الاستراتيجية: تقييم رصين لصناع القرار الألمان

بالنسبة للشركات الألمانية التي تفكر في إقامة مشاريع مشتركة مع شركاء فنزويليين، ينطبق ما يلي:

التجنب بدلا من المشاركة

لا تُقدّم فنزويلا حاليًا أي فرص عمل جذابة لشراكات التسويق أو العلاقات العامة أو تطوير الأعمال. فالمشاكل الهيكلية والسياسية والاقتصادية عميقة للغاية بحيث لا يُمكن تعويضها بالخدمات. ينبغي على الشركات الألمانية دراسة الاستفسارات الواردة من فنزويلا بعناية، وفي معظم الحالات، رفضها.

التركيز على الأسواق المستقرة

تُقدّم أمريكا اللاتينية العديد من البدائل الجذابة - البرازيل، كولومبيا، تشيلي، بيرو، والمكسيك - التي تتمتّع بديناميكية اقتصادية، واستقرار سياسي، وأهمية استراتيجية أكبر. ينبغي تركيز الموارد على هذه الأسواق، حيث توجد فرص نموّ واقعية.

الشتات كجسر وحيد

إذا كانت هناك رغبة في التعامل التجاري مع فنزويلا، فينبغي إجراؤه حصريًا من خلال الجالية الفنزويلية المتعلمة جيدًا والمقيمة في ألمانيا. فهؤلاء الأفراد على دراية بالثقافتين، ويمتلكون شبكات علاقات وثيقة، ويمكنهم تقديم تقييمات واقعية. التعامل التجاري المباشر مع الشركات الفنزويلية محفوف بالمخاطر.

المراقبة طويلة المدى

الوضع في فنزويلا متقلب. قد يجعل التحول السياسي البلاد سوقًا جاذبة على المدى المتوسط، ولكن كوجهة للاستثمار الألماني، وليس كمصدر للتوسع الفنزويلي. ينبغي على الشركات الألمانية مراقبة التطورات وانتظار اللحظة المناسبة للانخراط.

إدارة السمعة

أي ارتباط بنظام مادورو يضر بالسمعة. لا يجوز للشركات الألمانية التي تُقدّر ممارسات العمل الأخلاقية والاستدامة وحقوق الإنسان الدخول في شراكات تدعم نظامًا استبداديًا، بشكل مباشر أو غير مباشر.

هل تشكل اتفاقية التجارة الحرة بين ميركوسور وأوروبا فرصة لفنزويلا؟

فنزويلا عضو رسمي في ميركوسور، لكن عضويتها مُعلّقة منذ أغسطس/آب 2017 ولم تُستأنف حتى اليوم. هذا يعني أن فنزويلا لا تُشارك حاليًا بفعالية في مفاوضات أو اتفاقيات ميركوسور.

خلفية التعليق

• انضمت فنزويلا إلى ميركوسور كعضو كامل العضوية في عام 2012.
• تم تعليق عضوية فنزويلا في البداية في عام 2016 وأخيراً في عام 2017 بسبب انتهاكات المبادئ الديمقراطية وبروتوكول أوشوايا.
• ولا تنص قواعد ميركوسور على استبعاد كامل، وبالتالي تظل فنزويلا "عضوا معلقا".

الوضع الحالي لاتفاقية ميركوسور

• الأعضاء النشطون في ميركوسور هم الأرجنتين والبرازيل وباراغواي وأوروغواي، ومنذ عام 2024 بوليفيا.
• فنزويلا، باعتبارها عضوًا معلقًا، ليست حاليًا جزءًا من مجتمع ميركوسور في الاتفاقيات الجديدة، على سبيل المثال اتفاقية التجارة الحرة بين الاتحاد الأوروبي وميركوسور.
• تشمل الدول الأعضاء المنتسبة تشيلي وبيرو وكولومبيا والإكوادور، وهو ما لا يمثل وضع فنزويلا - إذ تظل فنزويلا عضوًا كاملًا رسميًا، ولكن دون حقوق التصويت أو المشاركة.

مناسب ل:

• اتفاقية الاتحاد الأوروبي مع ميركوسور: هل أمريكا اللاتينية ثروة الاتحاد الأوروبي المعدنية؟ الليثيوم والنحاس وموارد أخرى - حمى الذهب 2.0؟

الحقيقة المرة وراء الوهم

تشهد فنزويلا واحدة من أشد الأزمات الاقتصادية تعقيدًا في التاريخ الحديث. وفكرة أن الشركات الفنزويلية، بغض النظر عن قطاعاتها، قد تتخذ من ألمانيا "نقطة انطلاق لغزو الأسواق الألمانية والأوروبية" ضربًا من الوهم، بالنظر إلى الواقع.

العجز الهيكلي هائل للغاية: انهيار قدرات الإنتاج، ونقص البنية الأساسية للتصدير، وعدم كفاية التمويل، والعزلة السياسية، ومخاطر العقوبات، والارتباط بنظام استبدادي، كل ذلك يجعل الشركات الفنزويلية شركاء تجاريين غير مقبولين للسوق الأوروبية.

ينبغي على مقدمي خدمات التسويق والعلاقات العامة وتطوير الأعمال الألمان، الذين يغريهم احتمال مشاريع مربحة، أن يتجنبوا التعامل معهم. فاحتمال الفشل مرتفع للغاية، ومخاطر السمعة كبيرة، والشكوك الأخلاقية واضحة.

إن الاحتمال الواقعي الوحيد للعلاقات الاقتصادية بين فنزويلا وألمانيا يكمن في المستقبل البعيد بعد التغيير السياسي ــ ولكن في الاتجاه المعاكس: في شكل استثمارات ألمانية في إعادة بناء فنزويلا، وليس في شكل توسع فنزويلي في أوروبا.

حتى ذلك الحين، ستظل فنزويلا دولةً تُخنق اقتصاديًا بالعقوبات، وتغرق سياسيًا في ركودٍ استبدادي، وتُدمر إمكاناتها الريادية بشكل ممنهج. يُمثل تاريخ فنزويلا تحذيرًا: حتى أكبر احتياطيات الموارد الطبيعية في العالم لا يمكنها إنقاذ بلدٍ إذا دمر الفساد وسوء الإدارة والاستبداد السياسي اقتصاده.

بالنسبة لرواد الأعمال الفنزويليين الباحثين عن مخرج، الهجرة هي الخيار الوحيد - فرديًا لا مؤسسيًا. أما بالنسبة للشركات الألمانية الباحثة عن فرص، فتجدها في كل مكان بأمريكا اللاتينية - ولكن ليس في فنزويلا.

☑️ لغة العمل لدينا هي الإنجليزية أو الألمانية

☑️ جديد: المراسلات بلغتك الوطنية!

Konrad Wolfenstein

سأكون سعيدًا بخدمتك وفريقي كمستشار شخصي.

يمكنك الاتصال بي عن طريق ملء نموذج الاتصال أو ببساطة اتصل بي على +49 89 89 674 804 (ميونخ) . عنوان بريدي الإلكتروني هو: ولفنشتاين ∂ xpert.digital

إنني أتطلع إلى مشروعنا المشترك.

☑️ دعم الشركات الصغيرة والمتوسطة في الإستراتيجية والاستشارات والتخطيط والتنفيذ

☑️ إنشاء أو إعادة تنظيم الإستراتيجية الرقمية والرقمنة

☑️ توسيع عمليات البيع الدولية وتحسينها

☑️ منصات التداول العالمية والرقمية B2B

☑️ رائدة تطوير الأعمال / التسويق / العلاقات العامة / المعارض التجارية

استفد من الخبرة الواسعة التي تقدمها Xpert.Digital في حزمة خدمات شاملة | البحث والتطوير، والواقع المعزز، والعلاقات العامة، وتحسين الرؤية الرقمية - الصورة: Xpert.Digital

تتمتع Xpert.Digital بمعرفة متعمقة بمختلف الصناعات. يتيح لنا ذلك تطوير استراتيجيات مصممة خصيصًا لتناسب متطلبات وتحديات قطاع السوق المحدد لديك. ومن خلال التحليل المستمر لاتجاهات السوق ومتابعة تطورات الصناعة، يمكننا التصرف ببصيرة وتقديم حلول مبتكرة. ومن خلال الجمع بين الخبرة والمعرفة، فإننا نولد قيمة مضافة ونمنح عملائنا ميزة تنافسية حاسمة.

المزيد عنها هنا:

• استخدم خبرة Xpert.Digital 5x في حزمة واحدة - بدءًا من 500 يورو شهريًا فقط