Staan die $500 miljard KI-oplewing in die VSA vas? Microsoft kanselleer verskeie beplande datasentrums.

Gepubliseer op: 14 April 2025 / Opgedateer op: 14 April 2025 – Outeur: Konrad Wolfenstein

Staan die $500 miljard KI-oplewing in die VSA vas? Microsoft kanselleer verskeie beplande datasentrums – Beeld: Xpert.Digital

Kontraste in die KI-mark: Euforie of werklikheid?

KI-beleggings: Is 'n groot markskudding op pad?

Onlangse ontwikkelinge in die Amerikaanse KI-mark stuur gemengde seine: Terwyl Microsoft verbasend genoeg talle wêreldwye datasentrumprojekte staak of vertraag, kondig ander tegnologiereuse soos OpenAI, Oracle en SoftBank massiewe beleggings aan. Hierdie kontraste laat vrae ontstaan oor of die aanvanklike KI-euforie plek maak vir 'n meer realistiese markbeoordeling, of dat dit bloot 'n herverdeling van mag in die fel mededingende KI-infrastruktuurmark is.

Microsoft se verrassende onttrekking aan datasentrumprojekte

Microsoft het die afgelope maande verskeie beplande datasentrums wêreldwyd opgeskort of heeltemal gekanselleer. Hierdie tendens, wat aanvanklik buite die VSA begin het, het nou die plaaslike mark bereik. Volgens mediaberigte het die sagtewarereus projekte in verskeie Amerikaanse state, insluitend Illinois, Wisconsin, Noord-Dakota en Ohio, gestaak of ten minste vertraag.

Veral noemenswaardig is die kansellasie van die drie groot datasentrumprojekte in Ohio. In Oktober 2024 het Microsoft beleggings van een miljard dollar aangekondig vir terreine in New Albany, Heath en Hebron, met konstruksie wat in Julie 2025 sal begin. Die maatskappy het sedertdien aan plaaslike media gesê dat hierdie projekte voorlopig nie voortgesit sal word nie, hoewel dit die verkrygde grond sal behou ingeval dit dit later wil ontwikkel.

Die lys van gepauseerde of gekanselleerde projekte sluit ook internasionale liggings in:

Onderhandelinge het naby Londen geëindig rakende 'n terrein wat veral geskik sou gewees het vir die gebruik van hoëprestasie-Nvidia-skyfies.
Die uitbreiding van 'n bestaande datasentrum in Jakarta is opgeskort.
'n Projek van $3,3 miljard in Wisconsin is tans gestaak, ten spyte van $262 miljoen wat reeds belê is.
In Noord-Dakota het 'n beplande vennootskap met die verskaffer Applied Digital misluk.

Volgens ramings deur ontleders by die beleggingsbank TD Cowen, behels die projekte wat deur Microsoft gestaak is 'n totale kapasiteit van ongeveer 2 gigawatt.

Moontlike redes vir Microsoft se strategieverandering

Microsoft self bly terughoudend om die redes vir hierdie verandering in strategie te verduidelik. 'n Woordvoerder van die maatskappy het bloot aan Bloomberg bevestig dat veranderinge aan sy datasentrumplanne aangebring is: "Namate die vraag na KI aanhou groei en ons teenwoordigheid in datasentrums aanhou uitbrei, demonstreer die veranderinge wat aangebring is die buigsaamheid van ons strategie."

Kenners en markwaarnemers bespreek verskeie moontlike verklarings vir die verrassende onttrekking:

Veranderende vennootskap met OpenAI: Die verhouding tussen Microsoft en sy hoof KI-vennoot, OpenAI, blyk te verander. OpenAI soek nou na bykomende vennote om sy rekenaarhulpbronne te verskaf.
Doeltreffendheidswinste in KI-tegnologieë: Nuwe benaderings, soos die Chinese DeepSeek-model, belowe 40-50 keer groter doeltreffendheid in vergelyking met bestaande stelsels. Hierdie ontwikkeling kan die behoefte aan groot datasentrums verminder.
Realistiese vraagbeoordeling: Microsoft se uitvoerende hoof, Satya Nadella, het onlangs gesê dat hy 'n surplus aan rekenaarkrag in die komende jare verwag, wat tot dalende pryse sal lei. Hierdie beoordeling dui op 'n meer versigtige houding teenoor KI-groei.
Tegniese uitdagings: Kragtoevoertekorte en die beskikbaarheid van gespesialiseerde komponente soos grafiese kaarte kan ook 'n rol speel.

Geskik vir:

"Stargate AI" - Amerikaanse president onthul $500 miljard-projek vir Amerikaanse KI-oorheersing

Die Stargate-projek: 'n Nuwe reus van $500 miljard

Terwyl Microsoft sy uitbreidingstrategie heroorweeg, het OpenAI, Oracle en SoftBank 'n ambisieuse gesamentlike projek genaamd "Stargate" aangekondig. Die Amerikaanse president Donald Trump het die projek persoonlik by die Withuis onthul. Die skaal is indrukwekkend.

Beleggings van tot $500 miljard word op die lang termyn beplan, met 'n aanvanklike deel van $100 miljard.
Daar word verwag dat sowat 100 000 werksgeleenthede oor die volgende vier jaar geskep sal word.
Die eerste datasentrums word reeds in Texas gebou.
Die vierde belegger is die tegnologiefonds MGX van die Verenigde Arabiese Emirate.

Oracle se uitvoerende hoof, Larry Ellison, het die transformerende krag van die projek tydens die aanbieding beklemtoon, veral vir die gesondheidsorgsektor: “Die KI-stelsels wat daar ontwikkel word, is nie net bedoel om nuwe tegnologie te genereer nie – Ellison sien hulle ook as die sleutel tot die revolusionering van gesondheidsorg. KI kan byvoorbeeld in die toekoms help om gepersonaliseerde kankerentstowwe te ontwikkel.”

Vir OpenAI is Stargate 'n strategiese keerpunt. Tot dusver het die maatskappy hoofsaaklik Microsoft-datasentrums vir sy KI-stelsels gebruik. Met hierdie nuwe projek bou die maatskappy nou vir die eerste keer sy eie kapasiteit op groot skaal, wat die veranderde dinamiek tussen die twee maatskappye onderstreep.

KI-infrastruktuuroplewing in die VSA duur voort

Ten spyte van Microsoft se terughoudendheid, dui baie aanwysers daarop dat die uitbreiding van KI-datasentrums in die VSA oor die algemeen teen 'n sterk tempo voortduur. Volgens ontledings deur Bloom Energy word verwag dat rekenaarkrag in Amerikaanse datasentrums teen 2030 80 gigawatt sal bereik, wat 'n gemiddelde jaarlikse groeikoers van 20 persent verteenwoordig.

In Maart 2025 het die konsultasiefirma Wood Mackenzie altesaam 177 projekte onder konstruksie of in die beplanningsfase getel, met 'n beleggingsvolume van ongeveer US$195 miljard. Benewens gevestigde liggings soos Virginia, ontstaan nuwe datasentrumklusters toenemend.

Meta bou sy grootste datasentrum tot nog toe, teen 'n koste van $10 miljard, in die oorwegend landboukundige Richland Parish, Louisiana.
Die Stargate-projek het Wes-Texas as sy eerste ligging gekies omdat die streek optimale toestande vir energieproduksie bied.
Nuwe produksieterreine vir datasentrumkomponente word in die VSA gebou deur maatskappye soos Stulz, Siemens, Schneider Electric en ABB.

Parallelle met die situasie in China

Die artikel se vraag verwys na 'n verslag deur Xpert.Digital, wat verklaar dat "die KI-borrel gebars het" in China en dat nuwe datasentrums leegstaan. Hierdie situasie kan inderdaad parallelle toon met huidige ontwikkelinge in die VSA.

Die vermelding van die Chinese KI-opstartonderneming DeepSeek in die soekresultate is veral noemenswaardig. Die nuwe taalmodelle belowe 40-50 keer groter doeltreffendheid in vergelyking met bestaande stelsels. Hierdie tegnologiese ontwikkeling daag die huidige kapasiteitsbeplanning fundamenteel uit, soos Goldman Sachs-ontleder Rich Privorotsky aangehaal word: "As jy meer met minder kan bereik, ontstaan die vraag onvermydelik of massiewe kapasiteitsuitbreiding enigsins nodig is."

Geskik vir:

AI Boom in China of bars die AI -borrel nou? Honderde nuwe datasentrums is leeg

Impak op die kapitaalmark

Microsoft se besluit om talle datasentrumprojekte te staak, het reeds 'n merkbare impak op die aandelemark gehad. Volgens 'n verslag het aandele van maatskappye wat verband hou met kunsmatige intelligensie skerp gedaal.

Vertiv Holdings het met 10,79% gedaal.
Broadcom het 'n daling van 4,78% aangeteken
Super Micro Computer het met 8,86% gedaal.
Arista Networks het 6,07% van sy waarde verloor

Ontleders by die beleggingsbank TD Cowen glo die rede lê daarin dat Microsoft oorspronklik hierdie projekte beplan het vir die opleiding van OpenAI-modelle, wat nie meer in dieselfde mate nodig blyk te wees nie. Hierdie markreaksie dui daarop dat beleggers moontlik hul verwagtinge vir die groeikoers in die KI-sektor afwaarts hersien.

Lei hierdie pad tot konsolidasie en doeltreffendheid?

Huidige ontwikkelinge dui op 'n meer komplekse tendens as 'n eenvoudige "bars van die KI-borrel." Dit lyk eerder asof die mark differensieer en konsolideer.

Doeltreffendheidswinste: Nuwe KI-modelle benodig dalk minder hardeware as vorige generasies.
Strategiese herbelyning: Microsoft fokus blykbaar meer op die opgradering van bestaande datasentrums as op die bou van nuwes.
Gespesialiseerde verskaffers: Sogenaamde "neoclouds" soos Crusoe, CoreWeave en Lambda, wat fokus op die spesifieke vereistes van KI-werkladings, neem al hoe belangriker toe.
Infrastruktuuruitdagings: Die beskikbaarheid van energie en gespesialiseerde hardeware word 'n beperkende faktor, wat maatskappye tot innoverende oplossings soos die heraktivering van die Three Mile Island-kernkragsentrale dryf.

Van euforie tot doeltreffendheid: Hoe die KI-mark homself herrangskik

Die KI-oplewing van $500 miljard in die VSA stop nie fundamenteel nie, maar dit ondergaan 'n tydperk van herevaluering en herbelyning. Microsoft skaal wel sy uitbreidingsplanne aansienlik af, maar hou by sy doelwit om teen die einde van Junie 2025 ongeveer $80 miljard in KI-datasentrums te belê. Terselfdertyd belê ander spelers, soos die Stargate-konsortium, swaar in nuwe kapasiteit.

Hierdie ontwikkeling is dalk minder 'n teken van die einde van die KI-oplewing as van die volwassenheid daarvan. Die aanvanklike euforie maak plek vir 'n meer genuanseerde perspektief, met 'n fokus op doeltreffendheid, strategiese vennootskappe en volhoubare sakemodelle. Die komende jare sal onthul of die massiewe beleggings in KI-infrastruktuur die verwagte ekonomiese voordele lewer of dat dit inderdaad buitensporig was.

In hierdie sin staan die KI-oplewing nie stil nie, maar ondergaan dit 'n natuurlike evolusie van onbeperkte optimisme na meer realistiese markbeoordelings – 'n klassieke patroon wat keer op keer in tegnologiese innovasiesiklusse waargeneem kan word.

Geskik vir: