Die mark vir kouekettinglogistiek in Egipte: Groei, uitdagings en geleenthede van 'n florerende bedryf

Oorsig van die Egiptiese koueketting-logistiekmark

Die verkoelde logistieke mark in Egipte ervaar tans merkwaardige groei, met uitsonderlike pryse wat die land een van die opkomende sentrums vir temperatuurbeheerde logistiek in die MENA-streek maak. Volgens onlangse markontledings word verwag dat die Egiptiese verkoelde logistieke mark teen 'n saamgestelde jaarlikse groeikoers (CAGR) van 11,97 persent tot 2033 sal uitbrei, wat dit een van die vinnigste groeiende sektore in die streek se logistieke landskap maak.

Hierdie indrukwekkende groeimomentum word deur verskeie interaktiewe faktore gedryf. Die mark sal na verwagting van US$498,43 miljoen in 2025 tot aansienlik hoër waardes in die komende jare toeneem. Verskeie studies voorspel verskillende groeikoerse, wat wissel van 5,5 persent tot meer as 11,97 persent per jaar, wat die dinamiese aard van hierdie sektor weerspieël.

Geskik vir:

• Koue logistiek in Afrika: Tot 40% van bederfbare goedere gaan verlore weens ondoeltreffende kouekettings

Markstruktuur en segmentering

Die Egiptiese koueketting-logistiekmark vertoon 'n diverse struktuur met verskeie segmente, wat elk verskillende groeikoerse toon. Segmentering is hoofsaaklik gebaseer op diensoort, temperatuurkategorieë en toepassingsgebiede.

Dienssegmente

Die koueketting-logistieke bedryf in Egipte word in drie hoofdiensareas verdeel: pakhuisdienste, vervoer en waardetoegevoegde dienste. Die pakhuissegment oorheers die mark en sluit fasiliteite in vir die bewaring van bederfbare goedere. Hierdie fasiliteite is van kardinale belang vir die handhawing van die integriteit en kwaliteit van produkte, insluitend voedsel en farmaseutiese produkte, dwarsdeur die hele voorsieningsketting.

Die vervoersektor speel 'n ewe belangrike rol, met 'n beduidende tekort aan kleinskaalse verkoelde vervoeroplossings. Tans is slegs grootskaalse verkoelde vervoer in Egipte beskikbaar en word dit gebruik deur groot maatskappye wat internasionale voedselverwerkers of die uitvoermark bedien. Kleinboere ly 'n mededingende nadeel as gevolg van hul onvermoë om verkoelde vervoer te gebruik, aangesien dit nie op klein skaal beskikbaar is nie.

Waardetoegevoegde dienste soos kitsvries, etikettering en voorraadbestuur word ook belangriker en verhoog die algehele markwaarde. Hierdie dienste ontwikkel tot 'n belangrike onderskeidende faktor vir maatskappye in die koueketting-logistieksektor.

Temperatuurkategorieë

Die mark word volgens temperatuur in drie hoofsegmente gekategoriseer: verkoelde produkte (0°C tot 15°C), bevrore produkte (-18°C tot -25°C) en diepbevrore produkte (onder -25°C). Die bevrore produktesegment het tipies 'n groter markaandeel as gevolg van die hoë vraag na bevrore voedselprodukte in Egipte.

Toepassingsgebiede

Die grootste toepassingsgebied vir kouekettinglogistiek in Egipte is die vrugte- en groentesegment, wat die wydste reeks bederfbare goedere met hoë aanvraag omvat. Dit weerspieël Egipte se landbouproduksie en die belangrikheid daarvan vir die nasionale ekonomie. Ander belangrike segmente sluit in suiwelprodukte en bevrore nageregte, farmaseutiese produkte, verwerkte voedsel, en vleis, vis en seekos.

Dryfkragte van markgroei

Uitbreiding van die landbou- en voedselsektor

Egipte se landbousektor is 'n fundamentele pilaar van die nasionale ekonomie en dra ongeveer 12 tot 15 persent tot die bruto binnelandse produk by. Die sektor verskaf werk aan meer as 25 persent van die land se werksmag en maksimeer buitelandse valutareserwes deur landbou-uitvoere te verhoog. Hierdie sterk posisie in die landbou skep 'n natuurlike vraag na doeltreffende kouekettingoplossings.

Egipte het homself gevestig as Europa se tweede grootste uitvoerder van vars vrugte en groente, en het 917 000 ton produkte in die 2023-2024-seisoen gelewer, wat 'n toename van 7 persent teenoor die vorige jaar verteenwoordig. Sitrusvrugte het die voortou geneem met 500 000 ton wat uitgevoer is, gevolg deur patats met 117 000 ton en uie met 94 600 ton.

Die regering het ambisieuse planne om landbougrond uit te brei deur middel van grondherwinningsprojekte soos die "Een en 'n Half Miljoen Feddan-projek", die "Nuwe Delta-projek" en die "Toshka-projek". Hierdie projekte sal lei tot 'n toename in markaanbod, wat 'n beduidende uitbreiding van kouekettingoplossings noodsaak.

Groei van die farmaseutiese sektor

Die farmaseutiese industrie in Egipte groei gestaag, wat die behoefte aan temperatuurbeheerde logistiek verhoog. Dit is veral belangrik vir die vervoer van sensitiewe produkte soos entstowwe en biologiese middels. Maatskappye soos DHL Egipte brei hul koue kettingstelsels uit om die veilige aflewering van mediese voorrade te verseker.

Koue ketting logistiek was van kardinale belang vir entstofverspreiding tydens die COVID-19-pandemie, wat die belangrikheid van die sektor beklemtoon. Beleggings in gespesialiseerde pakhuisfasiliteite en intydse moniteringstelsels help logistieke verskaffers om streng regulasies na te kom en die veilige vervoer van lewensreddende medikasie te verseker.

E-handel en kleinhandel-oplewing

Die opkoms van e-handel en georganiseerde kleinhandel in Egipte verhoog die vraag na kouekettinglogistiek. Aanlyn voedselplatforms groei, en verbruikers wil vars en bevrore produkte afgelewer hê. Maatskappye soos Logistica reageer deur laaste-myl-aflewerings met behulp van verkoelde voertuie aan te bied.

Supermarkte en hipermarkte maak staat op betroubare voorsieningskettings vir vars goedere, wat die behoefte aan verkoelde berging en vervoer verhoog. In stede soos Kaïro help doeltreffende logistiek om suiwelprodukte en bevrore voedsel vars te hou.

Geskik vir:

• Koue ketting logistiek trotseer die wêreldwye ekonomiese afswaai: Groei en vooruitsigte van die wêreldmark

Tegnologiese ontwikkelings en innovasie

Vooruitgang in toesigtegnologie

Gevorderde tegnologieë verander Egipte se koueketting-logistiekmark fundamenteel. IoT-moniteringstelsels en intydse temperatuuropsporing is nou standaard, wat produkintegriteit tydens vervoer verseker. Byvoorbeeld, ACS Logistics Co. gebruik IoT-oplossings om verkoelde houers te monitor, wat die risiko van bederf vir bederfbare goedere soos seekos verminder.

Verder help nuwe verkoelingstegnologieë, soos energie-doeltreffende verkoelingstelsels, maatskappye om koste te verminder terwyl gehalte gehandhaaf word. Hierdie vooruitgang verhoog betroubaarheid en voldoen aan globale standaarde, wat Egiptiese logistieke verskaffers help om meer effektief internasionaal mee te ding.

Energie-doeltreffendheid en volhoubaarheid

Die bekendstelling van sonkragpompstelsels toon belowende resultate in die vermindering van gekombineerde water- en energieverbruik met 28,1 persent in vergelyking met konvensionele dieselpompe. Dit is 'n beduidende voordeel aangesien energiesubsidies nie meer beskikbaar is nie. Die terugbetalingstydperk word verder verminder wanneer IoT-sensors waterlewering met evapotranspirasietempo's sinkroniseer.

Presisiebesproeiingsprogramme wat 4 miljoen feddans dek, belowe 20 persent doeltreffendheidswinste in waterverbruik. Hierdie ontwikkelings is veral belangrik vir kouekettinglogistiek, aangesien dit help om bedryfskoste te verminder en volhoubaarheid te verbeter.

Uitdagings en probleme

Infrastruktuurtekorte

Ten spyte van vooruitgang in koueketting-infrastruktuur, staar Egipte verskeie uitdagings in die gesig wat die doeltreffendheid en effektiwiteit daarvan belemmer. Terwyl stedelike sentrums en belangrike landboustreke voldoende kouebergingsfasiliteite het, het landelike gebiede dikwels nie toegang tot sulke infrastruktuur nie. Dit bied uitdagings vir kleinboere en produsente in hierdie streke om hul bederfbare goedere onder die vereiste temperatuurtoestande te stoor en te vervoer.

In 2018 was Egipte se koelbergingskapasiteit 0,085 kubieke meter per stadsbewoner, wat in 2020 tot minder as 0,005 kubieke meter per capita gedaal het, terwyl die wêreldgemiddelde in 2020 0,15 kubieke meter per stadsbewoner was. Die gemiddelde grootte van koelbergingsfasiliteite in Egipte is 6 200 kubieke meter, wat slegs ses persent van die kapasiteit in Nederland en sewe persent van die kapasiteit in Peru en Mexiko is.

Energiekoste en betroubaarheid

Koelbergingsfasiliteite maak grootliks staat op elektrisiteit om behoorlike temperatuurbeheer te handhaaf. Energiekoste in Egipte kan egter hoog wees, en die betroubaarheid van die kragtoevoer word nie altyd gewaarborg nie. Skommelings of onderbrekings kan die integriteit van bederfbare goedere in gevaar stel, wat lei tot agteruitgang in gehalte en potensiële bederf.

Die uitdagings van energievoorsiening word vererger deur die feit dat kouekettinglogistiek 'n deurlopende en stabiele energievloei vereis. Onderbrekings kan katastrofiese gevolge vir die gestoorde produkte hê, wat tot aansienlike finansiële verliese kan lei.

Gebrek aan tegniese kundigheid

Die behoorlike hantering, berging en vervoer van temperatuursensitiewe goedere vereis gespesialiseerde tegniese kennis en kundigheid. Daar is egter 'n tekort aan opgeleide professionele persone in kouekettingbestuur in Egipte. Hierdie gaping belemmer die aanvaarding van beste praktyke en die optimale gebruik van kouekettinginfrastruktuur.

Toegang vir klein en mediumgrootte ondernemings

Die meeste pakstasies en koelbergingsfasiliteite is grootliks in privaat besit en hoofsaaklik toeganklik vir groot aggregators en multinasionale korporasies. Die meerderheid boere in Egipte, veral kleinboere, het nie toegang tot kouekettingoplossings nie, hoofsaaklik as gevolg van hul hoë koste. Hul landbouproduksie is beperk, en daarom is hul inkomste onvoldoende om koelbergingsoplossings te koop en te bekom.

Verlieskoers van bederfbare goedere

Omvang van na-oesverliese

Egipte staar beduidende uitdagings in die gesig rakende verliese van bederfbare goedere na oes, hoofsaaklik as gevolg van onvoldoende koueketting-infrastruktuur. Die probleem van voedselverlies en -vermorsing is veral akuut, aangesien byna een derde van die wêreldwye voedselproduksie vermors word.

Vir koring, een van Egipte se belangrikste stapelvoedsel, is die totale verlies van plaas tot verbruiker 20,6 persent, gelykstaande aan 4,4 miljoen ton. Die grootste verliese vind plaas tydens oes (9,3 persent) en tydens plantgroei (8,2 persent). Verdere verliese vind plaas tydens bemarking (4,3 persent) en berging (4 persent).

Met rys gaan 25 persent van die korrels verlore na oes, hoofsaaklik tydens dors. Ongeveer 12 tot 15 persent van koringproduksie gaan ook verlore, maar hoofsaaklik as gevolg van plae, onbehoorlike berging en ongeskikte vervoer. Oorlading van vervoervoertuie is 'n algemene oorsaak van na-oesverliese in Egipte vir baie ander gewasse.

Verliese in vrugte en groente

Verliese in vrugte en groente is besonder dramaties en bereik 'n geraamde 45 tot 55 persent van die jaarlikse produksie in die MENA-streek. Basislyndata vir projekte beraam kwantitatiewe verliese van meer as 45 persent vir druiwe en meer as 50 persent vir tamaties in die produksie-, kleinhandel- en groothandelstadiums van die waardeketting alleen, tesame met ernstige kwaliteitsverliese.

Hierdie enorme verliese vind plaas in verskillende stadiums van die waardeketting:

• Produksie en oes: Gewasse word beskadig, vergruis of in die lande gelaat as gevolg van swak na-oes hanteringspraktyke en onvoldoende oesvaardighede. Gewasse word verwerp weens 'n gebrek aan bewustheid van standaarde en kwaliteit.
• Berging: Verswakking van kwaliteit en besmetting deur plae/siektes as gevolg van onvoldoende bergingsfasiliteite en -tegnieke.
• Vervoer en verspreiding: Skade en stortings tydens vervoer as gevolg van onvoldoende vervoer- en verspreidingstelsels.
• Groothandel- en kleinhandelmarkte: Gemorste of beskadigde gewasse en produkte in markte as gevolg van onvoldoende infrastruktuur en swak hantering.

Ekonomiese impak van die verliese

Die ekonomiese impak van hierdie verliese is aansienlik. 'n Geraamde 10 persent na-oesverlies op alle binnelands geproduseerde en ingevoerde koring, mielies en rys in Egipte sal gelykstaande wees aan die verlies van 3,9 miljoen ton graan per jaar, gelykstaande aan VS$1,16 miljard of die jaarlikse kaloriebehoeftes van ten minste 15 miljoen mense.

Vir koring alleen impliseer die verliese die vermorsing van 4,8 miljard kubieke meter water en 74,72 miljoen gigajoule energie (gelykstaande aan 2,3 miljard liter diesel). As Egipte daarin slaag om koringverwante verliese en vermorsing uit te skakel of aansienlik te verminder, kan dit genoeg voedsel bespaar om 'n bykomende 21 miljoen mense uit binnelandse produksie te voed, waardeur koringinvoere met 37 persent verminder word.

Egipte sien gemiddeld 91 kilogram voedsel wat per capita per jaar vermors word, met byna twee derdes van voedselverliese wat tydens produksie, hantering, verwerking en verspreiding plaasvind. 'n Beduidende gedeelte van hierdie verliese is die gevolg van onvoldoende verkoeling- en vervoerstelsels.

Geskik vir:

• Kouekettinglogistiekstrategieë: Vir meer volhoubare kouelogistiek en bevrore logistiek in globale industriële logistiek

Streeksverskille en ontwikkelingspotensiaal

Fokus op Benede-Egipte

Die meeste koueketting- en voedselverwerkingsaktiwiteite in Egipte is gekonsentreer in Benede-Egipte, die streek wat meer as 70 persent van die bruto voedselverwerkingsproduksie uitmaak. Alhoewel Bo-Egipte 'n sleutelrol in primêre landbou speel en ongeveer 30 persent tot die bruto landbouproduksie bydra, staar dit beduidende onbenutte potensiaal vir beide koueketting- en voedselverwerking in die gesig.

Ontwikkelingsinisiatiewe

Om hierdie streeksverskille aan te spreek, is verskeie inisiatiewe van stapel gestuur. Die regering het 62,4 miljard Egiptiese pond aan Bo-Egipte toegeken in die huidige fiskale jaar, met 11 persent wat vir Minya opsy gesit is. Daarbenewens is 43,2 miljard Egiptiese pond in Minya belê onder die eerste fase van die President se "Waardige Lewe"-inisiatief oor verskeie sektore.

Innoverende projekontwikkelings

'n Belangrike ontwikkelingsprojek is die SulleX-TRC City, Egipte se eerste slim, temperatuurbeheerde logistieke stad vir die produksie en handel van verkoelde en bevrore voedselprodukte. Die projek van $150 miljoen beslaan 'n oppervlakte van 510 000 vierkante meter in die Giza-goewernement en beoog om 'n streeksentrum te word vir die produksie en handel van bevrore landbouprodukte, farmaseutiese produkte en verkoelde goedere soos vleis, pluimvee en suiwelprodukte.

Die stad sal ongeveer 60 verkoelde en bevrore voedselverwerkingsaanlegte insluit met vloeroppervlaktes wat begin by 1 250 vierkante meter en 13 intelligente temperatuurbeheerde pakhuise met bergingskapasiteit van tot 10 000 palette. Die projek is daarop gemik om verliese van meer as 30 persent in landbouprodukte wat in Bo-Egipte verhandel word, te verminder as gevolg van 'n gebrek aan voldoende koue bergingsinfrastruktuur.

Uitvoerpotensiaal en internasionale markte

Groeiende uitvoerprestasie

Egipte se posisie as Europa se tweede grootste uitvoerder van vars vrugte en groente beklemtoon die beduidende potensiaal vir verdere uitbreiding van kouekettinglogistiek. Die suksesse in lemoenuitvoere was veral noemenswaardig, met uitvoere na die EU wat byna verdubbel het en vir die eerste keer in 2023 'n halfmiljoen ton oorskry het.

Hierdie merkwaardige sukses is hoofsaaklik gedryf deur die toename in lemoenuitvoere van Egipte na die EU, 'n gevolg van die ernstige droogte wat die streek se belangrikste lemoenprodusente geraak het. Gedurende die 2022/23-seisoen het die EU-lemoenproduksie tot sy laagste vlak in 'n dekade gedaal, wat 'n enorme vraag na lemoene van nie-EU-lande geskep het.

Diversifikasie van uitvoerprodukte

Egipte se uitvoerportefeulje omvat 'n wye reeks vrugte en groente, insluitend wortels, suurlemoene, knoffel, bone, mango's, soetrissies, aarbeie en waatlemoene. Hierdie diversifikasie demonstreer die potensiaal vir verdere uitbreiding van koueketting-infrastruktuur om verskeie produkkategorieë te ondersteun.

Nederland het Egipte se belangrikste handelsvennoot op die EU-mark gebly met 254 000 ton, gevolg deur Spanje met 103 000 ton. Saam het hierdie twee lande ongeveer twee derdes van Egipte se totale vars vrugte-uitvoere na die EU uitgemaak.

Beleggingsgeleenthede en toekomsvooruitsigte

Betrokkenheid van die privaatsektor

Die Egiptiese mark vir kouekettinglogistiek bied beduidende beleggingsgeleenthede, veral vir private maatskappye. Die regering bevorder publiek-private vennootskappe om belegging in kouekettinginfrastruktuur aan te moedig en die vestiging van bykomende bergingsfasiliteite in onderbediende streke te fasiliteer.

Maatskappye belê reeds in moderne verkoelingstelsels en -tegnologieë. Gevestigde spelers soos Multi Fruit Egypt het byvoorbeeld in moderne verkoelingsfasiliteite belê om uitvoere na Europa en Asië te ondersteun, wat varsheid en voldoening aan internasionale standaarde verseker.

Tegnologie-aanpassing

Die bekendstelling van gevorderde tegnologieë kan Egipte se kouekettingbedryf revolusioneer. Internet van Dinge (IoT) sensors en temperatuurmoniteringstelsels kan intydse data oor temperatuur, humiditeit en ander kritieke parameters verskaf. Hierdie data kan proaktiewe monitering, tydige intervensies en vinnige reaksies op temperatuurafwykings moontlik maak.

Verder kan data-analise en masjienleer help om kouekettingbedrywighede te optimaliseer,segente verbeter en vermorsing te verminder. Die implementering van pakhuisbestuurstelsels en outomatisering kan funksionaliteit optimaliseer, doeltreffendheid verhoog en bedryfskoste verlaag.

Regeringsinisiatiewe

Die regering het regulasies en standaarde geïmplementeer om nakoming van voedselveiligheidsvereistes dwarsdeur die koue ketting te verseker. Hierdie regulasies dek aspekte soos temperatuurmonitering, behoorlike hanteringspraktyke en bergingstoestande. Streng afdwinging van hierdie regulasies bevorder voedselveiligheid en versterk verbruikersvertroue.

Beleggings in opleidingsprogramme en kapasiteitsbou-inisiatiewe is noodsaaklik vir die verbetering van die tegniese vaardighede van professionele persone wat in die koue ketting werk. Hierdie programme kan fokus op koue kettingbestuur, temperatuurbeheer, gehalteversekering en voedselveiligheidspraktyke.

Omgewings- en volhoubaarheidsaspekte

Vermindering van omgewingsimpak

Verbeterde koue kettings kan aansienlik bydra tot die vermindering van omgewingsimpak. Voedselverliese en -vermorsing in Egipte het 'n aansienlike koolstofvoetspoor, wat lei tot byna 500 kilogram CO2-ekwivalente uitlatings per capita per jaar. Dit dra by tot klimaatsverandering en sluit nog nie kweekhuisgasvrystellings van die energie-infrastruktuur van voedselvoorsieningskettings en HFK-vrystellings van die bestaande koue ketting in nie.

Indien Egipte daarin slaag om voedselvermorsing aansienlik te verminder, kan dit uitlatings met ten minste 260,84 miljoen kilogram CO2-ekwivalent en 8,5 miljoen kilogram metaan verminder. Dit sal 'n beduidende bydrae tot globale klimaatdoelwitte lewer.

Waterhulpbronbewaring

Die vermindering van voedselverliese deur verbeterde koue kettings kan ook bydra tot die bewaring van skaars waterbronne. Totale voedselverliese van koring lei tot die vermorsing van 4,8 miljard kubieke meter water. In 'n waterskaars land soos Egipte, wat sterk afhanklik is van die Nyl, is die bewaring van hierdie hulpbron van kardinale belang.

Die bekendstelling van sonkrag-aangedrewe pompstelsels en energie-doeltreffende verkoelingstelsels kan help om beide energie- en waterverbruik te verminder. Veldproewe toon dat sonkrag-aangedrewe pompstelsels die gekombineerde water- en energieverbruik met 28,1 persent kan verminder in vergelyking met konvensionele dieselpompe.

Geskik vir:

• Van bufferberging vir vars logistieke en verkoelde logistieke pakhuise tot outomatiese KI hoë-baai pakhuise en paletpakhuise

Van Kaïro na Europa: Hoe Egipte sy koueketting-infrastruktuur moet transformeer

Die Egiptiese mark vir kouekettinglogistiek is op 'n keerpunt en bied enorme groeipotensiaal terwyl dit terselfdertyd beduidende uitdagings in die gesig staar. Met 'n geprojekteerde jaarlikse groeikoers van 11,97 persent tot 2033, bied die mark aantreklike beleggingsgeleenthede vir beide plaaslike en internasionale maatskappye.

Die hoofdryfvere van hierdie groei is die uitbreiding van die landbou- en voedselsektor, die groei van die farmaseutiese industrie, die e-handel-oplewing en die toenemende vraag na hoëgehalte-vars produkte. Egipte se posisie as 'n belangrike uitvoerder van vrugte en groente na Europa versterk die behoefte aan doeltreffende kouekettingoplossings.

Die uitdagings is egter aansienlik en sluit in infrastruktuurtekorte, hoë energiekoste, 'n gebrek aan tegniese kundigheid en beperkte toegang vir klein en mediumgrootte ondernemings. Die verlieskoers van bederfbare goedere bly kommerwekkend hoog, met verliese wat wissel van 20 tot 50 persent oor verskeie produkkategorieë.

Om die volle potensiaal van die mark te verwesenlik, is gekoördineerde pogings nodig, wat die regering, die privaatsektor en internasionale organisasies betrek. Beleggings in moderne infrastruktuur, tegnologie-aanvaarding, kapasiteitsbou en volhoubare oplossings is van kardinale belang vir die ontwikkeling van 'n robuuste en doeltreffende koueketting-logistieke stelsel.

Die toekoms van Egiptiese kouekettinglogistiek hang af van hoe suksesvol hierdie uitdagings oorkom kan word terwyl die enorme groeigeleenthede benut word. Met die regte beleggings en strategieë kan Egipte sy posisie as 'n toonaangewende speler in streekskoukettinglogistiek verder versterk en 'n beduidende bydrae tot globale voedselsekerheid lewer.

☑️ KMO-ondersteuning in strategie, konsultasie, beplanning en implementering

☑️ Skep of herbelyning van die digitale strategie en digitalisering

☑️ Uitbreiding en optimalisering van internasionale verkoopsprosesse

☑️ Globale en digitale B2B-handelsplatforms

☑️ Pionier Besigheidsontwikkeling

 

Ek sal graag as jou persoonlike adviseur dien.

Jy kan my kontak deur die kontakvorm hieronder in te vul of my eenvoudig by +49 89 89 674 804 (München) .

Ek sien uit na ons gesamentlike projek.

 

 

Xpert.Digital is 'n spilpunt vir die industrie met 'n fokus op digitalisering, meganiese ingenieurswese, logistiek/intralogistiek en fotovoltaïese.

Met ons 360° besigheidsontwikkelingsoplossing ondersteun ons bekende maatskappye van nuwe besigheid tot naverkope.

Markintelligensie, smarketing, bemarkingsoutomatisering, inhoudontwikkeling, PR, posveldtogte, persoonlike sosiale media en loodversorging is deel van ons digitale hulpmiddels.

Jy kan meer uitvind by: www.xpert.digital - www.xpert.solar - www.xpert.plus